Sowell Financial Services
VTI-Symbol

Sowell Financial Servicess Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
27.072
+617
+2 % +231.245 $ 0,33 % 61
2026
Q2 		9,8 Mio. $ Kaufen
26.455
+2.756
+12 % +985.438 $ 0,32 % 59
2026
Q1 		7,6 Mio. $ Kaufen
23.699
+3.257
+16 % +1,09 Mio. $ 0,28 % 68
2025
Q4 		6,85 Mio. $ Kaufen
20.442
+15
+0,1 % +4.990 $ 0,25 % 80
2025
Q3 		6,7 Mio. $ Kaufen
20.427
+569
+3 % +179.737 $ 0,26 % 77
2025
Q2 		6,04 Mio. $ Kaufen
19.858
+434
+2 % +122.065 $ 0,25 % 88
2025
Q1 		5,34 Mio. $ Verkaufen
19.424
-763
-4 % -221.671 $ 0,24 % 88
2024
Q4 		5,85 Mio. $ Verkaufen
20.187
-228.961
-92 % -66,8 Mio. $ 0,31 % 75
2024
Q3 		70,8 Mio. $ Kaufen
249.148
+16
+0 % +4.364 $ 3,29 % 2
2024
Q2 		66,9 Mio. $ Kaufen
249.132
+4.699
+2 % +1,22 Mio. $ 3,19 % 3
2024
Q1 		63,5 Mio. $ Kaufen
244.433
+173.694
+246 % +43 Mio. $ 3 % 2
2023
Q4 		16,8 Mio. $ Kaufen
70.739
+3.659
+5 % +808.914 $ 0,91 % 15
2023
Q3 		14,2 Mio. $ Kaufen
67.080
+9.370
+16 % +2,07 Mio. $ 0,89 % 18
2023
Q2 		12,7 Mio. $ Verkaufen
57.710
-14.697
-20 % -3,07 Mio. $ 0,71 % 22
2023
Q1 		14,8 Mio. $ Verkaufen
72.407
-13.285
-16 % -2,66 Mio. $ 1,14 % 9
2022
Q4 		16,4 Mio. $ Kaufen
85.692
+3.541
+4 % +682.416 $ 1,06 % 11
2022
Q3 		14,7 Mio. $ Kaufen
+82.151
Neu +16,4 Mio. $ 1,49 % 8
2022
Q1 		– Verkaufen
-154.224
Geschlossen -37,2 Mio. $ – 516
2021
Q4 		37,2 Mio. $ Kaufen
154.224
+119.922
+350 % +28,3 Mio. $ 2,14 % 7
2021
Q3 		7,62 Mio. $ Verkaufen
34.302
-1.254
-4 % -285.958 $ 0,51 % 43
2021
Q2 		7,92 Mio. $ Verkaufen
35.556
-173.189
-83 % -37,6 Mio. $ 0,52 % 40
2021
Q1 		45,3 Mio. $ Verkaufen
208.745
-7.879
-4 % -1,59 Mio. $ 1,57 % 8
2020
Q4 		42,2 Mio. $ Kaufen
216.624
+5.021
+2 % +917.768 $ 1,8 % 8
2020
Q3 		36 Mio. $ Kaufen
211.603
+21.771
+11 % +3,66 Mio. $ 1,8 % 8
2020
Q2 		29,7 Mio. $ Kaufen
189.832
+84.004
+79 % +12,4 Mio. $ 1,63 % 9
2020
Q1 		13,6 Mio. $ Kaufen
105.828
+84.434
+395 % +13,1 Mio. $ 1,01 % 11
2019
Q4 		3,5 Mio. $ Kaufen
21.394
+4.162
+24 % +652.094 $ 0,27 % 78
2019
Q3 		2,6 Mio. $ Kaufen
+17.232
Neu +2,6 Mio. $ 0,22 % 99
2019
Q1 		1,71 Mio. $ Kaufen
11.845
+2.987
+34 % +416.755 $ 0,19 % 118
2018
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
+8.858
Neu +1,22 Mio. $ 0,16 % 144

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 231.245 $ und erhöhte die Position damit auf 27.072 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 70,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 27.072 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 617 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 231.245 $.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 61.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2024 mit 70,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .