Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$369만 매수
34,543
+628
+2% +US$6.95만 0.12% 182
2026
Q2 		US$374만 매수
33,915
+2,876
+9% +US$30.2만 0.12% 183
2026
Q1 		US$302만 매도
31,039
-700
-2% -US$6.99만 0.11% 198
2025
Q4 		US$306만 매수
31,739
+1,569
+5% +US$15.1만 0.11% 189
2025
Q3 		US$291만 매수
30,170
+885
+3% +US$8.39만 0.11% 193
2025
Q2 		US$269만 매도
29,285
-910
-3% -US$7.86만 0.11% 191
2025
Q1 		US$257만 매도
30,195
-28
-0.1% -US$2.5천 0.12% 181
2024
Q4 		US$267만 매수
30,223
+2,371
+9% +US$21.5만 0.14% 157
2024
Q3 		US$246만 매수
27,852
+1,295
+5% +US$10.9만 0.11% 202
2024
Q2 		US$215만 매도
26,557
-1,845
-6% -US$15만 0.1% 204
2024
Q1 		US$239만 매도
28,402
-266
-0.9% -US$2.11만 0.11% 191
2023
Q4 		US$223만 매수
28,668
+2,562
+10% +US$18.2만 0.12% 188
2023
Q3 		US$182만 매수
+26,106
신규 +US$190만 0.11% 200
2021
Q2 		– 매도
-6,905
청산됨 -US$53.4만 – 1631
2021
Q1 		US$53.4만 매수
6,905
+585
+9% +US$4.23만 0.02% 623
2020
Q4 		US$43.3만 매도
6,320
-116
-2% -US$7.39천 0.02% 562
2020
Q3 		US$36.9만 매도
6,436
-260
-4% -US$1.48만 0.02% 544
2020
Q2 		US$35.9만 매수
6,696
+21
+0.3% +US$1.05천 0.02% 546
2020
Q1 		US$28.8만 매도
6,675
-337
-5% -US$1.85만 0.02% 557
2019
Q4 		US$41.8만 매도
7,012
-112
-2% -US$6.43천 0.03% 502
2019
Q3 		US$39.9만 매수
+7,124
신규 +US$39.8만 0.03% 465
2019
Q1 		US$28.4만 매도
5,265
-14
-0.3% -US$725 0.03% 460
2018
Q4 		US$24.5만 매수
+5,279
신규 +US$26.6만 0.03% 422
2018
Q3 		– 매도
-6,540
청산됨 -US$35.4만 – 420
2018
Q2 		US$35.4만 매수
6,540
+16
+0.2% +US$842 0.08% 210
2018
Q1 		US$33.5만 매도
6,524
-72
-1% -US$3.79천 0.08% 202
2017
Q4 		US$35.4만 매도
6,596
-100
-1% -US$5.08천 0.09% 193
2017
Q3 		US$33.5만 매도
6,696
-336
-5% -US$1.62만 0.09% 183
2017
Q2 		US$33.9만 매수
7,032
+1,336
+23% +US$6.33만 0.1% 175
2017
Q1 		US$27.1만 매수
+5,696
신규 +US$26.4만 0.08% 204

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM US$74.2억 21.14% 1년 추정 수익률
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM US$21.2억 16.07% 1년 추정 수익률
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM US$32.3억 23.24% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM US$17.7억 14.95% 1년 추정 수익률
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM US$43.9억 17.99% 1년 추정 수익률
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 IWR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$6.95만 규모를 매수해 보유 주식 수를 34,543주로 늘렸으며 평가액은 US$369만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #182예요.

Sowell Financial Services 측은 2017년 1분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$374만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 669개가 2026년 3분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$369만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 34,543주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 628주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.95만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #182위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2017년 1분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$374만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 669개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.