Sowell Financial Services
IWR-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,69 Mio. $ Kaufen
34.543
+628
+2 % +69.480 $ 0,12 % 182
2026
Q2 		3,74 Mio. $ Kaufen
33.915
+2.876
+9 % +302.488 $ 0,12 % 183
2026
Q1 		3,02 Mio. $ Verkaufen
31.039
-700
-2 % -69.923 $ 0,11 % 198
2025
Q4 		3,06 Mio. $ Kaufen
31.739
+1.569
+5 % +150.854 $ 0,11 % 189
2025
Q3 		2,91 Mio. $ Kaufen
30.170
+885
+3 % +83.889 $ 0,11 % 193
2025
Q2 		2,69 Mio. $ Verkaufen
29.285
-910
-3 % -78.609 $ 0,11 % 191
2025
Q1 		2,57 Mio. $ Verkaufen
30.195
-28
-0,1 % -2.497 $ 0,12 % 181
2024
Q4 		2,67 Mio. $ Kaufen
30.223
+2.371
+9 % +215.205 $ 0,14 % 157
2024
Q3 		2,46 Mio. $ Kaufen
27.852
+1.295
+5 % +109.110 $ 0,11 % 202
2024
Q2 		2,15 Mio. $ Verkaufen
26.557
-1.845
-6 % -150.168 $ 0,1 % 204
2024
Q1 		2,39 Mio. $ Verkaufen
28.402
-266
-0,9 % -21.078 $ 0,11 % 191
2023
Q4 		2,23 Mio. $ Kaufen
28.668
+2.562
+10 % +182.005 $ 0,12 % 188
2023
Q3 		1,82 Mio. $ Kaufen
+26.106
Neu +1,9 Mio. $ 0,11 % 200
2021
Q2 		– Verkaufen
-6.905
Geschlossen -534.000 $ – 1631
2021
Q1 		534.000 $ Kaufen
6.905
+585
+9 % +42.288 $ 0,02 % 623
2020
Q4 		433.000 $ Verkaufen
6.320
-116
-2 % -7.389 $ 0,02 % 562
2020
Q3 		369.000 $ Verkaufen
6.436
-260
-4 % -14.801 $ 0,02 % 544
2020
Q2 		359.000 $ Kaufen
6.696
+21
+0,3 % +1.053 $ 0,02 % 546
2020
Q1 		288.000 $ Verkaufen
6.675
-337
-5 % -18.548 $ 0,02 % 557
2019
Q4 		418.000 $ Verkaufen
7.012
-112
-2 % -6.430 $ 0,03 % 502
2019
Q3 		399.000 $ Kaufen
+7.124
Neu +398.232 $ 0,03 % 465
2019
Q1 		284.000 $ Verkaufen
5.265
-14
-0,3 % -725 $ 0,03 % 460
2018
Q4 		245.000 $ Kaufen
+5.279
Neu +266.288 $ 0,03 % 422
2018
Q3 		– Verkaufen
-6.540
Geschlossen -354.000 $ – 420
2018
Q2 		354.000 $ Kaufen
6.540
+16
+0,2 % +842 $ 0,08 % 210
2018
Q1 		335.000 $ Verkaufen
6.524
-72
-1 % -3.794 $ 0,08 % 202
2017
Q4 		354.000 $ Verkaufen
6.596
-100
-1 % -5.076 $ 0,09 % 193
2017
Q3 		335.000 $ Verkaufen
6.696
-336
-5 % -16.219 $ 0,09 % 183
2017
Q2 		339.000 $ Kaufen
7.032
+1.336
+23 % +63.344 $ 0,1 % 175
2017
Q1 		271.000 $ Kaufen
+5.696
Neu +264.027 $ 0,08 % 204

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 69.480 $ und erhöhte die Position damit auf 34.543 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 34.543 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 3,69 Mio. $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 628 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 69.480 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 182.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,74 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .