Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 ISTB 주식 상세 정보 ISTB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-33,710
청산됨 -US$156만 – 558
2023
Q3 		US$156만 매수
33,710
+3,192
+10% +US$14.9만 0.1% 235
2023
Q2 		US$142만 매수
30,518
+25,329
+488% +US$119만 0.08% 285
2023
Q1 		US$24.5만 매도
5,189
-50,836
-91% -US$238만 0.02% 632
2022
Q4 		US$260만 매수
56,025
+43,754
+357% +US$202만 0.17% 147
2022
Q3 		US$56.6만 매수
+12,271
신규 +US$57.9만 0.06% 300
2022
Q1 		– 매도
-35,724
청산됨 -US$180만 – 337
2021
Q4 		US$180만 매수
35,724
+18,521
+108% +US$93.8만 0.1% 214
2021
Q3 		US$87.9만 매수
+17,203
신규 +US$88.2만 0.06% 313
2021
Q2 		– 매도
-7,436
청산됨 -US$38.2만 – 1607
2021
Q1 		US$38.2만 매수
7,436
+381
+5% +US$1.96만 0.01% 750
2020
Q4 		US$36.4만 매도
7,055
-288
-4% -US$1.48만 0.02% 622
2020
Q3 		US$37.9만 매도
7,343
-4,431
-38% -US$22.9만 0.02% 535
2020
Q2 		US$60.6만 매수
11,774
+1,100
+10% +US$5.62만 0.03% 403
2020
Q1 		US$53.9만 매도
10,674
-2,866
-21% -US$14.5만 0.04% 382
2019
Q4 		US$68.2만 매도
13,540
-70,959
-84% -US$358만 0.05% 362
2019
Q3 		US$427만 매수
+84,499
신규 +US$426만 0.35% 60
2019
Q1 		US$165만 매수
33,158
+20,913
+171% +US$103만 0.18% 125
2018
Q4 		US$60.1만 매수
+12,245
신규 +US$59.8만 0.09% 239
2018
Q3 		– 매도
-43,572
청산됨 -US$214만 – 410
2018
Q2 		US$214만 매도
43,572
-1,612
-4% -US$7.91만 0.45% 58
2018
Q1 		US$221만 매수
45,184
+1,067
+2% +US$5.27만 0.55% 48
2017
Q4 		US$219만 매수
44,117
+29,051
+193% +US$145만 0.54% 53
2017
Q3 		US$75.4만 매수
15,066
+1,846
+14% +US$9.28만 0.2% 104
2017
Q2 		US$66.4만 매수
+13,220
신규 +US$66.4만 0.19% 108

ISTB 주식을 보유한 다른 펀드들

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Trust Point Inc
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM US$11.8억 26.72% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM US$20.6억 24.94% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 ISTB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2023년 4분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) 주식을 전량 매도해 33,710주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$156만 규모로 추정돼요.

Sowell Financial Services의 경우, 2017년 2분기에 ISTB 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$427만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 381개가 2023년 4분기 기준으로 ISTB 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 분기 중 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Sowell Financial Services 측이 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식 33,710주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$156만 규모예요.
  • Sowell Financial Services의 경우, 2017년 2분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$427만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 381개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 24일에 제출된 Sowell Financial Services의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.