Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-33,710
Cerradas -USD 1.56 M – 558
2023
Q3 		USD 1.56 M Comprar
33,710
+3,192
+10% +USD 149 k 0.1% 235
2023
Q2 		USD 1.42 M Comprar
30,518
+25,329
+488% +USD 1.19 M 0.08% 285
2023
Q1 		USD 245 k Vender
5,189
-50,836
-91% -USD 2.38 M 0.02% 632
2022
Q4 		USD 2.6 M Comprar
56,025
+43,754
+357% +USD 2.02 M 0.17% 147
2022
Q3 		USD 566 k Comprar
+12,271
Nuevas +USD 579 k 0.06% 300
2022
Q1 		– Vender
-35,724
Cerradas -USD 1.8 M – 337
2021
Q4 		USD 1.8 M Comprar
35,724
+18,521
+108% +USD 938 k 0.1% 214
2021
Q3 		USD 879 k Comprar
+17,203
Nuevas +USD 882 k 0.06% 313
2021
Q2 		– Vender
-7,436
Cerradas -USD 382 k – 1607
2021
Q1 		USD 382 k Comprar
7,436
+381
+5% +USD 19.6 k 0.01% 750
2020
Q4 		USD 364 k Vender
7,055
-288
-4% -USD 14.8 k 0.02% 622
2020
Q3 		USD 379 k Vender
7,343
-4,431
-38% -USD 229 k 0.02% 535
2020
Q2 		USD 606 k Comprar
11,774
+1,100
+10% +USD 56.2 k 0.03% 403
2020
Q1 		USD 539 k Vender
10,674
-2,866
-21% -USD 145 k 0.04% 382
2019
Q4 		USD 682 k Vender
13,540
-70,959
-84% -USD 3.58 M 0.05% 362
2019
Q3 		USD 4.27 M Comprar
+84,499
Nuevas +USD 4.26 M 0.35% 60
2019
Q1 		USD 1.65 M Comprar
33,158
+20,913
+171% +USD 1.03 M 0.18% 125
2018
Q4 		USD 601 k Comprar
+12,245
Nuevas +USD 598 k 0.09% 239
2018
Q3 		– Vender
-43,572
Cerradas -USD 2.14 M – 410
2018
Q2 		USD 2.14 M Vender
43,572
-1,612
-4% -USD 79.1 k 0.45% 58
2018
Q1 		USD 2.21 M Comprar
45,184
+1,067
+2% +USD 52.7 k 0.55% 48
2017
Q4 		USD 2.19 M Comprar
44,117
+29,051
+193% +USD 1.45 M 0.54% 53
2017
Q3 		USD 754 k Comprar
15,066
+1,846
+14% +USD 92.8 k 0.2% 104
2017
Q2 		USD 664 k Comprar
+13,220
Nuevas +USD 664 k 0.19% 108

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Point Inc
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM de USD 1178 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en ISTB: resumen de T4 2023

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en T4 2023, liquidando una posición de 33,710 acciones por un valor estimado de USD 1.56 M.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en ISTB en T2 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sowell Financial Services vendió 33,710 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.56 M.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.