SOA Wealth Advisors
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SOA Wealth Advisors의 Essential Utilities WTRG 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 WTRG 주식 상세 정보 WTRG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-54
청산됨 -US$2.07천 – 909
2026
Q2 		US$2.07천 매도
54
-105
-66% -US$4.01천 ﹤0.01% 769
2026
Q1 		US$6.4천 매도
159
-4
-2% -US$157 ﹤0.01% 637
2025
Q4 		US$6.27천 매도
163
-121
-43% -US$4.76천 ﹤0.01% 645
2025
Q3 		US$1.13만 매수
284
+3
+1% +US$114 ﹤0.01% 592
2025
Q2 		US$1.04만 매도
281
-158
-36% -US$6.15천 ﹤0.01% 592
2025
Q1 		US$1.73만 매수
439
+4
+0.9% +US$147 ﹤0.01% 493
2024
Q4 		US$1.58만 매도
435
-277
-39% -US$1.08만 ﹤0.01% 491
2024
Q3 		US$2.74만 매수
712
+2
+0.3% +US$79 0.01% 404
2024
Q2 		US$2.65만 매수
710
+5
+0.7% +US$185 0.01% 395
2024
Q1 		US$2.61만 매도
705
-2,201
-76% -US$7.98만 0.01% 399
2023
Q4 		US$10.9만 매수
2,906
+24
+0.8% +US$838 0.02% 226
2023
Q3 		US$9.9만 매도
2,882
-1,588
-36% -US$6.15만 0.02% 227
2023
Q2 		US$17.8만 매수
4,470
+32
+0.7% +US$1.34천 0.04% 173
2023
Q1 		US$19.4만 매수
4,438
+30
+0.7% +US$1.35천 0.05% 159
2022
Q4 		US$21만 매수
4,408
+3,335
+311% +US$15.1만 0.06% 144
2022
Q3 		US$4.4만 매수
1,073
+404
+60% +US$1.96만 0.01% 284
2022
Q2 		US$3만 매수
669
+4
+0.6% +US$186 0.01% 324
2022
Q1 		US$3.4만 매수
665
+4
+0.6% +US$193 0.01% 367
2021
Q4 		US$3.5만 매수
661
+3
+0.5% +US$146 0.01% 355
2021
Q3 		US$3만 매수
658
+4
+0.6% +US$194 0.01% 386
2021
Q2 		US$2.9만 매수
654
+3
+0.5% +US$141 0.01% 396
2021
Q1 		US$2.9만 매수
651
+4
+0.6% +US$181 0.01% 344
2020
Q4 		US$3.1만 매수
+647
신규 +US$2.87만 0.01% 329

WTRG 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM US$1033억 40.17% 1년 추정 수익률
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률
Antipodes Partners
Antipodes Partners Royal Exchange, Australia AUM US$54.3억 15.86% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Boston Trust Walden
Boston Trust Walden Boston, Massachusetts AUM US$124억 21.62% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Duff & Phelps Investment Management
Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois AUM US$96.9억 5.22% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 WTRG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Essential Utilities (WTRG) 주식을 전량 매도해 54주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.07천 규모로 추정돼요.

SOA Wealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 WTRG 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$21만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 422개가 2026년 3분기 기준으로 WTRG 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 분기 중 Essential Utilities 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 SOA Wealth Advisors 측이 Essential Utilities 주식 54주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.07천 규모예요.
  • SOA Wealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 Essential Utilities 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • SOA Wealth Advisors의 Essential Utilities 보유 규모는 2022년 4분기에 US$21만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 422개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Essential Utilities 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.