SOA Wealth Advisors
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SOA Wealth Advisors의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$15.2만 매수
1,854
+16
+0.9% +US$1.32천 0.03% 238
2026
Q1 		US$15.2만 매수
1,838
+10
+0.5% +US$828 0.03% 228
2025
Q4 		US$15.1만 매수
1,828
+22
+1% +US$1.82천 0.03% 236
2025
Q3 		US$15만 매도
1,806
-20
-1% -US$1.65천 0.03% 242
2025
Q2 		US$15.1만 매도
1,826
-127
-7% -US$1.05만 0.03% 230
2025
Q1 		US$16.2만 매도
1,953
-38
-2% -US$3.12천 0.03% 207
2024
Q4 		US$16.3만 매수
1,991
+25
+1% +US$2.06천 0.03% 205
2024
Q3 		US$16.3만 매수
1,966
+19
+1% +US$1.57천 0.03% 204
2024
Q2 		US$15.9만 매수
1,947
+19
+1% +US$1.55천 0.03% 201
2024
Q1 		US$15.8만 매수
1,928
+11
+0.6% +US$900 0.03% 201
2023
Q4 		US$15.7만 매도
1,917
-122
-6% -US$9.9천 0.04% 193
2023
Q3 		US$16.5만 매수
2,039
+157
+8% +US$1.27만 0.04% 185
2023
Q2 		US$15.3만 매수
1,882
+13
+0.7% +US$1.06천 0.04% 189
2023
Q1 		US$15.4만 매수
1,869
+7
+0.4% +US$571 0.04% 184
2022
Q4 		US$15.1만 매수
1,862
+13
+0.7% +US$1.06천 0.04% 182
2022
Q3 		US$15만 매수
1,849
+6
+0.3% +US$494 0.05% 166
2022
Q2 		US$15.2만 매수
1,843
+3
+0.2% +US$249 0.04% 165
2022
Q1 		US$15.3만 매수
1,840
+1
+0.1% +US$85 0.04% 190
2021
Q4 		US$15.7만 매도
1,839
-103
-5% -US$8.84천 0.04% 184
2021
Q3 		US$16.7만 매수
1,942
+1
+0.1% +US$86 0.04% 168
2021
Q2 		US$16.7만 매수
1,941
+1
+0.1% +US$86 0.04% 169
2021
Q1 		US$16.7만 보유
1,940
– – 0.05% 153
2020
Q4 		US$16.7만 매수
+1,940
신규 +US$16.8만 0.05% 144

SHY 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 SHY 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 지분을 0.87% 늘리고, 약 US$1.32천 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,854주로 늘렸으며 평가액은 US$15.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #238예요.

SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 SHY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$16.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,217개가 2026년 2분기 기준으로 SHY 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$15.2만 상당의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 1,854주를 보유했어요.
  • SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 16주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.32천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #238위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$16.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,217개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.