SOA Wealth Advisors
icono de SHY

de SOA Wealth Advisors iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 152 k Comprar
1,854
+16
+0.9% +USD 1.32 k 0.03% 238
2026
Q1 		USD 152 k Comprar
1,838
+10
+0.5% +USD 828 0.03% 228
2025
Q4 		USD 151 k Comprar
1,828
+22
+1% +USD 1.82 k 0.03% 236
2025
Q3 		USD 150 k Vender
1,806
-20
-1% -USD 1.65 k 0.03% 242
2025
Q2 		USD 151 k Vender
1,826
-127
-7% -USD 10.5 k 0.03% 230
2025
Q1 		USD 162 k Vender
1,953
-38
-2% -USD 3.12 k 0.03% 207
2024
Q4 		USD 163 k Comprar
1,991
+25
+1% +USD 2.06 k 0.03% 205
2024
Q3 		USD 163 k Comprar
1,966
+19
+1% +USD 1.57 k 0.03% 204
2024
Q2 		USD 159 k Comprar
1,947
+19
+1% +USD 1.55 k 0.03% 201
2024
Q1 		USD 158 k Comprar
1,928
+11
+0.6% +USD 900 0.03% 201
2023
Q4 		USD 157 k Vender
1,917
-122
-6% -USD 9.9 k 0.04% 193
2023
Q3 		USD 165 k Comprar
2,039
+157
+8% +USD 12.7 k 0.04% 185
2023
Q2 		USD 153 k Comprar
1,882
+13
+0.7% +USD 1.06 k 0.04% 189
2023
Q1 		USD 154 k Comprar
1,869
+7
+0.4% +USD 571 0.04% 184
2022
Q4 		USD 151 k Comprar
1,862
+13
+0.7% +USD 1.06 k 0.04% 182
2022
Q3 		USD 150 k Comprar
1,849
+6
+0.3% +USD 494 0.05% 166
2022
Q2 		USD 152 k Comprar
1,843
+3
+0.2% +USD 249 0.04% 165
2022
Q1 		USD 153 k Comprar
1,840
+1
+0.1% +USD 85 0.04% 190
2021
Q4 		USD 157 k Vender
1,839
-103
-5% -USD 8.84 k 0.04% 184
2021
Q3 		USD 167 k Comprar
1,942
+1
+0.1% +USD 86 0.04% 168
2021
Q2 		USD 167 k Comprar
1,941
+1
+0.1% +USD 86 0.04% 169
2021
Q1 		USD 167 k Mantener
1,940
– – 0.05% 153
2020
Q4 		USD 167 k Comprar
+1,940
Nuevas +USD 168 k 0.05% 144

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en SHY: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 0.87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.32 k y elevar la posición a 1,854 acciones con un valor de USD 152 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #238.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 167 k en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 1,217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 1,854 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 152 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 16 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.32 k.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.03% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 238.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 167 k en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.