SOA Wealth Advisors
IJR 아이콘

SOA Wealth Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$305만 매도
22,422
-473
-2% -US$6.84만 0.5% 35
2026
Q2 		US$340만 매도
22,895
-2,184
-9% -US$30만 0.57% 33
2026
Q1 		US$312만 매도
25,079
-1,241
-5% -US$15.8만 0.59% 34
2025
Q4 		US$316만 매도
26,320
-1,140
-4% -US$13.6만 0.53% 36
2025
Q3 		US$326만 매도
27,460
-1,440
-5% -US$16.6만 0.56% 35
2025
Q2 		US$316만 매도
28,900
-1,511
-5% -US$15.6만 0.59% 33
2025
Q1 		US$318만 매도
30,411
-207
-0.7% -US$2.34만 0.66% 30
2024
Q4 		US$353만 매도
30,618
-766
-2% -US$9.15만 0.65% 32
2024
Q3 		US$367만 매도
31,384
-126
-0.4% -US$1.42만 0.7% 32
2024
Q2 		US$336만 매도
31,510
-4,758
-13% -US$50.9만 0.68% 31
2024
Q1 		US$401만 매도
36,268
-894
-2% -US$9.49만 0.83% 27
2023
Q4 		US$402만 매도
37,162
-4,441
-11% -US$42.8만 0.9% 24
2023
Q3 		US$392만 매도
41,603
-1,615
-4% -US$16.1만 0.98% 23
2023
Q2 		US$431만 매도
43,218
-17,096
-28% -US$163만 1.01% 22
2023
Q1 		US$583만 매도
60,314
-123
-0.2% -US$1.23만 1.44% 17
2022
Q4 		US$572만 매수
60,437
+915
+2% +US$8.78만 1.54% 16
2022
Q3 		US$519만 매도
59,522
-163
-0.3% -US$1.58만 1.56% 15
2022
Q2 		US$552만 매도
59,685
-1,767
-3% -US$17.6만 1.63% 13
2022
Q1 		US$663만 매수
61,452
+1,087
+2% +US$11.7만 1.62% 14
2021
Q4 		US$692만 매도
60,365
-188
-0.3% -US$2.14만 1.68% 14
2021
Q3 		US$661만 매수
60,553
+609
+1% +US$6.71만 1.69% 12
2021
Q2 		US$677만 매도
59,944
-3,094
-5% -US$34.5만 1.74% 12
2021
Q1 		US$684만 매도
63,038
-2,620
-4% -US$27.4만 1.91% 9
2020
Q4 		US$697만 매수
+65,658
신규 +US$539만 1.9% 11

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM US$184억 14.74% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM US$164억 18.73% 1년 추정 수익률
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 IJR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 2.1% 줄였어요. 약 US$6.84만 규모를 매도해, 현재 US$305만 상당의 22,422주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #35예요.

SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$697만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,101개가 2026년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$305만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 22,422주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 SOA Wealth Advisors 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 473주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.84만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$697만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,101개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.