SOA Wealth Advisors
IJR-Symbol

SOA Wealth Advisorss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,4 Mio. $ Verkaufen
22.895
-2.184
-9 % -299.722 $ 0,57 % 33
2026
Q1 		3,12 Mio. $ Verkaufen
25.079
-1.241
-5 % -157.656 $ 0,59 % 34
2025
Q4 		3,16 Mio. $ Verkaufen
26.320
-1.140
-4 % -136.335 $ 0,53 % 36
2025
Q3 		3,26 Mio. $ Verkaufen
27.460
-1.440
-5 % -165.614 $ 0,56 % 35
2025
Q2 		3,16 Mio. $ Verkaufen
28.900
-1.511
-5 % -156.193 $ 0,59 % 33
2025
Q1 		3,18 Mio. $ Verkaufen
30.411
-207
-0,7 % -23.358 $ 0,66 % 30
2024
Q4 		3,53 Mio. $ Verkaufen
30.618
-766
-2 % -91.516 $ 0,65 % 32
2024
Q3 		3,67 Mio. $ Verkaufen
31.384
-126
-0,4 % -14.235 $ 0,7 % 32
2024
Q2 		3,36 Mio. $ Verkaufen
31.510
-4.758
-13 % -509.056 $ 0,68 % 31
2024
Q1 		4,01 Mio. $ Verkaufen
36.268
-894
-2 % -94.928 $ 0,83 % 27
2023
Q4 		4,02 Mio. $ Verkaufen
37.162
-4.441
-11 % -428.005 $ 0,9 % 24
2023
Q3 		3,92 Mio. $ Verkaufen
41.603
-1.615
-4 % -161.334 $ 0,98 % 23
2023
Q2 		4,31 Mio. $ Verkaufen
43.218
-17.096
-28 % -1,63 Mio. $ 1,01 % 22
2023
Q1 		5,83 Mio. $ Verkaufen
60.314
-123
-0,2 % -12.297 $ 1,44 % 17
2022
Q4 		5,72 Mio. $ Kaufen
60.437
+915
+2 % +87.762 $ 1,54 % 16
2022
Q3 		5,19 Mio. $ Verkaufen
59.522
-163
-0,3 % -15.833 $ 1,56 % 15
2022
Q2 		5,52 Mio. $ Verkaufen
59.685
-1.767
-3 % -175.728 $ 1,63 % 13
2022
Q1 		6,63 Mio. $ Kaufen
61.452
+1.087
+2 % +117.301 $ 1,62 % 14
2021
Q4 		6,92 Mio. $ Verkaufen
60.365
-188
-0,3 % -21.425 $ 1,68 % 14
2021
Q3 		6,61 Mio. $ Kaufen
60.553
+609
+1 % +67.057 $ 1,69 % 12
2021
Q2 		6,77 Mio. $ Verkaufen
59.944
-3.094
-5 % -345.105 $ 1,74 % 12
2021
Q1 		6,84 Mio. $ Verkaufen
63.038
-2.620
-4 % -274.247 $ 1,91 % 9
2020
Q4 		6,97 Mio. $ Kaufen
+65.658
Neu +5,39 Mio. $ 1,9 % 11

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 299.722 $ und hielt danach 22.895 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 6,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.861 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 22.895 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,4 Mio. $.
  • SOA Wealth Advisors verkaufte 2.184 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 299.722 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,57 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 6,97 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .