Sigma Planning Corp
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Sigma Planning Corp의 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ 주식 보유 내역

Sigma Planning Corp의 포트폴리오 REZ 주식 상세 정보 REZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-3,003
청산됨 -US$21.6만 – 1255
2024
Q1 		US$21.6만 매도
3,003
-912
-23% -US$6.43만 0.01% 1106
2023
Q4 		US$28.8만 매도
3,915
-4,281
-52% -US$28.8만 0.02% 633
2023
Q3 		US$54.1만 매도
8,196
-691
-8% -US$4.94만 0.02% 681
2023
Q2 		US$65.1만 매도
8,887
-1,122
-11% -US$8.01만 0.02% 628
2023
Q1 		US$70.7만 매수
10,009
+2,592
+35% +US$18.7만 0.02% 660
2022
Q4 		US$50.7만 매수
7,417
+29
+0.4% +US$2.03천 0.02% 757
2022
Q3 		US$53.1만 매도
7,388
-290
-4% -US$2.37만 0.02% 713
2022
Q2 		US$61.4만 매도
7,678
-2,857
-27% -US$24.8만 0.02% 674
2022
Q1 		US$101만 매도
10,535
-2,153
-17% -US$20만 0.03% 532
2021
Q4 		US$125만 매도
12,688
-525
-4% -US$4.83만 0.03% 460
2021
Q3 		US$113만 매도
13,213
-283
-2% -US$2.51만 0.03% 500
2021
Q2 		US$112만 매도
13,496
-420
-3% -US$3.37만 0.03% 513
2021
Q1 		US$103만 매수
13,916
+298
+2% +US$2.1만 0.03% 488
2020
Q4 		US$92.4만 매수
13,618
+10,092
+286% +US$66만 0.03% 466
2020
Q3 		US$21.5만 매수
+3,526
신규 +US$21.7만 0.01% 930
2020
Q1 		– 매도
-2,668
청산됨 -US$20.1만 – 1065
2019
Q4 		US$20.1만 매도
2,668
-26,312
-91% -US$204만 0.01% 966
2019
Q3 		US$230만 매수
28,980
+24,626
+566% +US$190만 0.11% 200
2019
Q2 		US$31.8만 매도
4,354
-12,710
-74% -US$90.9만 0.02% 707
2019
Q1 		US$121만 매수
+17,064
신규 +US$116만 0.07% 277
2016
Q1 		– 매도
-6,879
청산됨 -US$43.6만 – 754
2015
Q4 		US$43.6만 매수
+6,879
신규 +US$42.1만 0.06% 352

REZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas AUM US$4.42억 14.73% 1년 추정 수익률
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM US$24.4억 16.42% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM US$8.08억 14.25% 1년 추정 수익률
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM US$23.6억 20.32% 1년 추정 수익률

Sigma Planning Corp의 REZ 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Sigma Planning Corp 측은 2024년 2분기에 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) 주식을 전량 매도해 3,003주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.6만 규모로 추정돼요.

Sigma Planning Corp의 경우, 2015년 4분기에 REZ 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$230만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2024년 2분기 기준으로 REZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Sigma Planning Corp 측은 분기 중 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Sigma Planning Corp 측이 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 주식 3,003주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.6만 규모예요.
  • Sigma Planning Corp의 경우, 2015년 4분기에 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
  • Sigma Planning Corp의 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$230만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 주식을 보유했어요.

2024년 8월 6일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.