Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción REZ Actividad de fondos de REZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-3,003
Cerradas -USD 216 k – 1255
2024
Q1 		USD 216 k Vender
3,003
-912
-23% -USD 64.3 k 0.01% 1106
2023
Q4 		USD 288 k Vender
3,915
-4,281
-52% -USD 288 k 0.02% 633
2023
Q3 		USD 541 k Vender
8,196
-691
-8% -USD 49.4 k 0.02% 681
2023
Q2 		USD 651 k Vender
8,887
-1,122
-11% -USD 80.1 k 0.02% 628
2023
Q1 		USD 707 k Comprar
10,009
+2,592
+35% +USD 187 k 0.02% 660
2022
Q4 		USD 507 k Comprar
7,417
+29
+0.4% +USD 2.03 k 0.02% 757
2022
Q3 		USD 531 k Vender
7,388
-290
-4% -USD 23.7 k 0.02% 713
2022
Q2 		USD 614 k Vender
7,678
-2,857
-27% -USD 248 k 0.02% 674
2022
Q1 		USD 1.01 M Vender
10,535
-2,153
-17% -USD 200 k 0.03% 532
2021
Q4 		USD 1.25 M Vender
12,688
-525
-4% -USD 48.3 k 0.03% 460
2021
Q3 		USD 1.13 M Vender
13,213
-283
-2% -USD 25.1 k 0.03% 500
2021
Q2 		USD 1.12 M Vender
13,496
-420
-3% -USD 33.7 k 0.03% 513
2021
Q1 		USD 1.03 M Comprar
13,916
+298
+2% +USD 21 k 0.03% 488
2020
Q4 		USD 924 k Comprar
13,618
+10,092
+286% +USD 660 k 0.03% 466
2020
Q3 		USD 215 k Comprar
+3,526
Nuevas +USD 217 k 0.01% 930
2020
Q1 		– Vender
-2,668
Cerradas -USD 201 k – 1065
2019
Q4 		USD 201 k Vender
2,668
-26,312
-91% -USD 2.04 M 0.01% 966
2019
Q3 		USD 2.3 M Comprar
28,980
+24,626
+566% +USD 1.9 M 0.11% 200
2019
Q2 		USD 318 k Vender
4,354
-12,710
-74% -USD 909 k 0.02% 707
2019
Q1 		USD 1.21 M Comprar
+17,064
Nuevas +USD 1.16 M 0.07% 277
2016
Q1 		– Vender
-6,879
Cerradas -USD 436 k – 754
2015
Q4 		USD 436 k Comprar
+6,879
Nuevas +USD 421 k 0.06% 352

Otros fondos que tienen REZ en su cartera

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas AUM de USD 442 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en REZ: resumen de T2 2024

Sigma Planning Corp cerró por completo su posición en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) en T2 2024, liquidando una posición de 3,003 acciones por un valor estimado de USD 216 k.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en REZ en T4 2015 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T3 2019. Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en REZ.

  • Sigma Planning Corp reportó que ya no tenía una posición en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sigma Planning Corp vendió 3,003 acciones de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 216 k.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T3 2019.
  • Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.