Roth Financial Partners
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Roth Financial Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Roth Financial Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$315만 매도
11,075
-225
-2% -US$6.7만 0.94% 12
2026
Q2 		US$343만 매도
11,300
-85
-0.7% -US$2.44만 1.02% 11
2026
Q1 		US$298만 매도
11,385
-385
-3% -US$10.4만 1.02% 11
2025
Q4 		US$304만 매도
11,770
-99
-0.8% -US$2.54만 1% 11
2025
Q3 		US$302만 매도
11,869
-219
-2% -US$5.43만 1.02% 11
2025
Q2 		US$286만 매도
12,088
-1,542
-11% -US$34.4만 1.03% 11
2025
Q1 		US$302만 매도
13,630
-20
-0.1% -US$4.78천 1.19% 11
2024
Q4 		US$328만 매도
13,650
-66
-0.5% -US$1.62만 1.31% 11
2024
Q3 		US$325만 매도
13,716
-33
-0.2% -US$7.5천 1.3% 11
2024
Q2 		US$300만 매도
13,749
-116
-0.8% -US$2.55만 1.29% 11
2024
Q1 		US$317만 매수
13,865
+480
+4% +US$10.3만 1.4% 11
2023
Q4 		US$286만 매도
13,385
-210
-2% -US$4.05만 1.46% 12
2023
Q3 		US$257만 매도
13,595
-37
-0.3% -US$7.37천 1.61% 10
2023
Q2 		US$271만 매도
13,632
-130
-0.9% -US$2.46만 1.7% 9
2023
Q1 		US$261만 매도
13,762
-610
-4% -US$11.8만 1.74% 9
2022
Q4 		US$264만 보유
14,372
– – 1.91% 9
2022
Q3 		US$246만 매도
14,372
-2,660
-16% -US$50.2만 1.97% 9
2022
Q2 		US$300만 매수
17,032
+70
+0.4% +US$1.35만 2.4% 9
2022
Q1 		US$361만 매도
16,962
-730
-4% -US$15.4만 2.61% 9
2021
Q4 		US$400만 매도
17,692
-194
-1% -US$4.41만 2.85% 9
2021
Q3 		US$392만 매도
17,886
-160
-0.9% -US$3.56만 3.04% 9
2021
Q2 		US$407만 매도
18,046
-100
-0.6% -US$2.22만 3.13% 9
2021
Q1 		US$388만 매수
18,146
+14
+0.1% +US$2.95천 3.21% 9
2020
Q4 		US$353만 매수
+18,132
신규 +US$320만 3.5% 8

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Roth Financial Partners의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Roth Financial Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$6.7만 규모를 매도해, 현재 US$315만 상당의 11,075주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.94%이고, 순위는 #12예요.

Roth Financial Partners 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$407만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,826개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Roth Financial Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$315만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 11,075주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Roth Financial Partners 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 225주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Roth Financial Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.94%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Roth Financial Partners 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Roth Financial Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$407만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,826개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 6일에 제출된 Roth Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.