Robertson Stephens Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Robertson Stephens Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$798만	매수	34,972 +1,086	+3%	+US$25.4만	0.19%	89
2026 Q2	US$769만	매도	33,886 -420	-1%	-US$9.38만	0.19%	98
2026 Q1	US$724만	매수	34,306 +408	+1%	+US$8.83만	0.2%	100
2025 Q4	US$719만	매수	33,898 +2,148	+7%	+US$45만	0.19%	99
2025 Q3	US$656만	매도	31,750 -9,945	-24%	-US$200만	0.2%	89
2025 Q2	US$815만	매도	41,695 -4,314	-9%	-US$80.4만	0.26%	74
2025 Q1	US$877만	매수	46,009 +4,571	+11%	+US$88.5만	0.3%	65
2024 Q4	US$791만	매도	41,438 -18,702	-31%	-US$371만	0.28%	74
2024 Q3	US$1186만	매수	60,140 +215	+0.4%	+US$4.08만	0.43%	51
2024 Q2	US$1091만	매수	59,925 +1,676	+3%	+US$30.5만	0.55%	35
2024 Q1	US$1088만	매수	58,249 +7,222	+14%	+US$128만	0.58%	37
2023 Q4	US$887만	매도	51,027 -7,321	-13%	-US$118만	0.54%	35
2023 Q3	US$903만	매도	58,348 -59,888	-51%	-US$968만	0.61%	31
2023 Q2	US$1906만	매도	118,236 -3,803	-3%	-US$58.5만	1.35%	16
2023 Q1	US$1852만	매수	122,039 +14,520	+14%	+US$219만	1.43%	13
2022 Q4	US$1560만	매수	107,519 +51,158	+91%	+US$730만	1.52%	11
2022 Q3	US$724만	매수	56,361 +25,999	+86%	+US$368만	0.76%	31
2022 Q2	US$417만	매도	30,362 -600	-2%	-US$8.86만	0.39%	50
2022 Q1	US$482만	매수	30,962 +5,396	+21%	+US$83만	0.4%	46
2021 Q4	US$400만	매수	25,566 +1,511	+6%	+US$23만	0.34%	64
2021 Q3	US$350만	매수	24,055 +11,000	+84%	+US$164만	0.4%	52
2021 Q2	US$193만	매도	13,055 -841	-6%	-US$12.4만	0.23%	74
2021 Q1	US$196만	매수	13,896 +11,587	+502%	+US$156만	0.31%	59
2020 Q4	US$29.5만	매도	2,309 -28	-1%	-US$3.39천	0.06%	195
2020 Q3	US$26.2만	매수	2,337 +35	+2%	+US$3.97천	0.06%	187
2020 Q2	US$24.9만	매수	+2,302	신규	+US$24.4만	0.07%	161
2019 Q4	–	매도	-2,412	청산됨	-US$28.7만	–	113
2019 Q3	US$28.7만	보유	2,412	–	–	0.15%	98
2019 Q2	US$28.1만	매도	2,412 -1,201	-33%	-US$13.8만	0.27%	59
2019 Q1	US$40.7만	보유	3,613	–	–	0.35%	47
2018 Q4	US$36.5만	매수	+3,613	신규	+US$39.5만	0.37%	42

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$101억 19.55% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Robertson Stephens Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 3.2% 늘리고, 약 US$25.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 34,972주로 늘렸으며 평가액은 US$798만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #89예요.

Robertson Stephens Wealth Management 측은 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$1906만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,485개가 2026년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Robertson Stephens Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$798만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 34,972주를 보유했어요.
Robertson Stephens Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,086주를 매수했어요. 추정 금액은 US$25.4만 규모예요.
2026년 3분기에 Robertson Stephens Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
Robertson Stephens Wealth Management 측은 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
Robertson Stephens Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$1906만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,485개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.