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Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$105만 매도
2,797
-329
-11% -US$12.3만 0.23% 58
2026
Q2 		US$116만 매도
3,126
-89
-3% -US$3.18만 0.27% 54
2026
Q1 		US$103만 매수
3,215
+180
+6% +US$6.04만 0.26% 53
2025
Q4 		US$102만 매도
3,035
-10
-0.3% -US$3.33천 0.27% 57
2025
Q3 		US$100만 매도
3,045
-283
-9% -US$8.94만 0.27% 57
2025
Q2 		US$101만 매도
3,328
-229
-6% -US$6.44만 0.29% 53
2025
Q1 		US$97.8만 매도
3,557
-124
-3% -US$3.6만 0.31% 52
2024
Q4 		US$107만 매도
3,681
-111
-3% -US$3.24만 0.34% 51
2024
Q3 		US$107만 매도
3,792
-84
-2% -US$2.29만 0.34% 51
2024
Q2 		US$104만 매수
3,876
+66
+2% +US$1.71만 0.35% 50
2024
Q1 		US$99만 매도
3,810
-307
-7% -US$7.6만 0.34% 50
2023
Q4 		US$97.7만 매도
4,117
-71
-2% -US$1.57만 0.37% 48
2023
Q3 		US$89만 매수
4,188
+462
+12% +US$10.2만 0.37% 50
2023
Q2 		US$82.1만 매도
3,726
-574
-13% -US$12만 0.34% 52
2023
Q1 		US$87.8만 매수
4,300
+194
+5% +US$3.88만 0.38% 50
2022
Q4 		US$81.3만 보유
4,106
– – 0.4% 47
2022
Q3 		US$73.7만 매수
4,106
+693
+20% +US$13.8만 0.38% 48
2022
Q2 		US$76.9만 보유
3,413
– – 0.39% 48
2022
Q1 		US$91.3만 보유
3,413
– – 0.45% 41
2021
Q4 		US$82.4만 매수
3,413
+1,820
+114% +US$43만 0.42% 43
2021
Q3 		US$35.4만 매도
1,593
-51
-3% -US$1.16만 0.19% 59
2021
Q2 		US$36.6만 매수
1,644
+68
+4% +US$1.48만 0.23% 58
2021
Q1 		US$32.6만 매도
1,576
-73
-4% -US$1.48만 0.23% 57
2020
Q4 		US$32.1만 매수
+1,649
신규 +US$30.1만 0.27% 51

VTI를 보유한 다른 펀드들

Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM US$17.3억 10.12% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM US$41.8억 18.65% 1년 추정 수익률
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM US$6.96억 8.98% 1년 추정 수익률
Sendero Wealth Management
Sendero Wealth Management San Antonio, Texas AUM US$10억 21.35% 1년 추정 수익률
RCF
Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas AUM US$2.89억 8.28% 1년 추정 수익률
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 VTI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$12.3만 규모를 매도해, 현재 US$105만 상당의 2,797주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #58예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$116만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 893개가 2026년 3분기 기준으로 VTI를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$105만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 2,797주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 329주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.3만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$116만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 893개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.