Prosperity Plannings Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	2.797 -329	-11 %	-123.306 $	0,23 %	58
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	3.126 -89	-3 %	-31.823 $	0,27 %	54
2026 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	3.215 +180	+6 %	+60.392 $	0,26 %	53
2025 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	3.035 -10	-0,3 %	-3.327 $	0,27 %	57
2025 Q3	999.399 $	Verkaufen	3.045 -283	-9 %	-89.395 $	0,27 %	57
2025 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	3.328 -229	-6 %	-64.408 $	0,29 %	53
2025 Q1	977.639 $	Verkaufen	3.557 -124	-3 %	-36.025 $	0,31 %	52
2024 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	3.681 -111	-3 %	-32.386 $	0,34 %	51
2024 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	3.792 -84	-2 %	-22.912 $	0,34 %	51
2024 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	3.876 +66	+2 %	+17.082 $	0,35 %	50
2024 Q1	990.250 $	Verkaufen	3.810 -307	-7 %	-75.952 $	0,34 %	50
2023 Q4	976.663 $	Verkaufen	4.117 -71	-2 %	-15.696 $	0,37 %	48
2023 Q3	889.598 $	Kaufen	4.188 +462	+12 %	+102.263 $	0,37 %	50
2023 Q2	820.653 $	Verkaufen	3.726 -574	-13 %	-119.724 $	0,34 %	52
2023 Q1	877.528 $	Kaufen	4.300 +194	+5 %	+38.835 $	0,38 %	50
2022 Q4	812.653 $	Halten	4.106	–	–	0,4 %	47
2022 Q3	737.000 $	Kaufen	4.106 +693	+20 %	+138.118 $	0,38 %	48
2022 Q2	769.000 $	Halten	3.413	–	–	0,39 %	48
2022 Q1	913.000 $	Halten	3.413	–	–	0,45 %	41
2021 Q4	824.000 $	Kaufen	3.413 +1.820	+114 %	+429.648 $	0,42 %	43
2021 Q3	354.000 $	Verkaufen	1.593 -51	-3 %	-11.630 $	0,19 %	59
2021 Q2	366.000 $	Kaufen	1.644 +68	+4 %	+14.758 $	0,23 %	58
2021 Q1	326.000 $	Verkaufen	1.576 -73	-4 %	-14.771 $	0,23 %	57
2020 Q4	321.000 $	Kaufen	+1.649	Neu	+301.414 $	0,27 %	51

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCF

Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas 289 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 123.306 $ und hielt danach 2.797 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 852 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 2.797 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 329 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 123.306 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 58.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 852 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .