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Prosperity Planning의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 SPIP 주식 상세 정보 SPIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-7,826
청산됨 -US$20.1만 – 123
2026
Q2 		US$20.1만 보유
7,826
– – 0.05% 115
2026
Q1 		US$20.4만 보유
7,826
– – 0.05% 108
2025
Q4 		US$20.3만 보유
7,826
– – 0.05% 107
2025
Q3 		US$20.6만 보유
7,826
– – 0.06% 107
2025
Q2 		US$20.4만 보유
7,826
– – 0.06% 105
2025
Q1 		US$20.6만 매수
+7,826
신규 +US$20.2만 0.06% 103
2024
Q4 		– 매도
-7,826
청산됨 -US$20.6만 – 105
2024
Q3 		US$20.6만 매수
+7,826
신규 +US$20.2만 0.07% 101
2024
Q2 		– 매도
-7,882
청산됨 -US$20.2만 – 103
2024
Q1 		US$20.2만 보유
7,882
– – 0.07% 93
2023
Q4 		US$20.2만 매수
+7,882
신규 +US$19.7만 0.08% 92
2023
Q3 		– 매도
-7,882
청산됨 -US$20.4만 – 91
2023
Q2 		US$20.4만 보유
7,882
– – 0.08% 88
2023
Q1 		US$21만 보유
7,882
– – 0.09% 87
2022
Q4 		US$20.3만 보유
7,882
– – 0.1% 76
2022
Q3 		US$20만 매수
+7,882
신규 +US$21.6만 0.1% 82
2021
Q1 		– 보유
0
– – – 88
2020
Q4 		– 보유
0
– – – 73

SPIP를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$20.8억 15.65% 1년 추정 수익률
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM US$11.7억 11.71% 1년 추정 수익률
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM US$9.6억 21.88% 1년 추정 수익률
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM US$2.7억 8.16% 1년 추정 수익률
YWM
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM US$2.65억 16.95% 1년 추정 수익률
PRTG
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM US$1.46억 18.19% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
DA
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM US$5.07억 15.45% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 SPIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) 주식을 전량 매도해 7,826주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.1만로 추정돼요.

Prosperity Planning의 경우, 2022년 3분기에 SPIP 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$21만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 28개가 2026년 3분기 기준으로 SPIP를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 분기 중 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식 7,826주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.1만예요.
  • Prosperity Planning의 경우, 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Prosperity Planning의 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$21만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 28개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.