Prosperity Planningの State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 株式保有履歴

Prosperity Planningのポートフォリオ SPIPの株式詳細 SPIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	売却	-7,826	解消	-$20.1万	–	123
2026 Q2	$20.1万	保有する	7,826	–	–	0.05%	115
2026 Q1	$20.4万	保有する	7,826	–	–	0.05%	108
2025 Q4	$20.3万	保有する	7,826	–	–	0.05%	107
2025 Q3	$20.6万	保有する	7,826	–	–	0.06%	107
2025 Q2	$20.4万	保有する	7,826	–	–	0.06%	105
2025 Q1	$20.6万	買う	+7,826	新規	+$20.2万	0.06%	103
2024 Q4	–	売却	-7,826	解消	-$20.6万	–	105
2024 Q3	$20.6万	買う	+7,826	新規	+$20.2万	0.07%	101
2024 Q2	–	売却	-7,882	解消	-$20.2万	–	103
2024 Q1	$20.2万	保有する	7,882	–	–	0.07%	93
2023 Q4	$20.2万	買う	+7,882	新規	+$19.7万	0.08%	92
2023 Q3	–	売却	-7,882	解消	-$20.4万	–	91
2023 Q2	$20.4万	保有する	7,882	–	–	0.08%	88
2023 Q1	$21万	保有する	7,882	–	–	0.09%	87
2022 Q4	$20.3万	保有する	7,882	–	–	0.1%	76
2022 Q3	$20万	買う	+7,882	新規	+$21.6万	0.1%	82
2021 Q1	–	保有する	0	–	–	–	88
2020 Q4	–	保有する	0	–	–	–	73

SPIPを保有するその他のファンド

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada $17.3億 AUM 11.35% 推定1年リターン

SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin $20.8億 AUM 15.65% 推定1年リターン

KWB Wealth Redlands, California $11.7億 AUM 11.71% 推定1年リターン

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina $9.6億 AUM 21.88% 推定1年リターン

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan $2.7億 AUM 8.16% 推定1年リターン

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California $2.65億 AUM 16.95% 推定1年リターン

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York $1.46億 AUM 18.19% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Detalus Advisors St. Louis, Missouri $5.07億 AUM 15.45% 推定1年リターン

Prosperity PlanningのSPIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP)を全株売却し、7,826株の保有を解消しました。売却額は推定で$20.1万です。

Prosperity Planningは2022年第3四半期に初めてSPIPの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。この保有株数は2023年第1四半期に$21万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する28本のファンドが、2026年第3四半期時点でSPIPを保有しています。

Prosperity Planning は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期時点で State Street SPDR Portfolio TIPS ETF の保有がないと報告しました。
Prosperity Planningは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio TIPS ETFの株式を7,826株売却し、売却額は推定で$20.1万でした。
Prosperity Planningは2022年第3四半期に初めてState Street SPDR Portfolio TIPS ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
Prosperity PlanningのState Street SPDR Portfolio TIPS ETFの保有額は、2023年第1四半期に$21万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する28のファンドがState Street SPDR Portfolio TIPS ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書に基づいています。