Private Wealth Management Group의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Private Wealth Management Group의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$89.2만	매수	8,950 +16	+0.2%	+US$1.61천	0.2%	49
2026 Q2	US$91.3만	매수	8,934 +30	+0.3%	+US$3.09천	0.21%	48
2026 Q1	US$92.1만	매수	8,904 +72	+0.8%	+US$7.41천	0.24%	44
2025 Q4	US$90.4만	매수	8,832 +25	+0.3%	+US$2.57천	0.24%	44
2025 Q3	US$91만	매수	8,807 +32	+0.4%	+US$3.3천	0.25%	42
2025 Q2	US$90.3만	매도	8,775 -8	-0.1%	-US$821	0.3%	41
2025 Q1	US$90.9만	매도	8,783 -70	-0.8%	-US$7.13천	0.34%	36
2024 Q4	US$89.1만	매수	8,853 +192	+2%	+US$1.94만	0.34%	39
2024 Q3	US$87.8만	매수	8,661 +33	+0.4%	+US$3.3천	0.35%	37
2024 Q2	US$85.8만	보유	8,628	–	–	0.37%	34
2024 Q1	US$85.8만	매도	8,628 -755	-8%	-US$7.46만	0.39%	35
2023 Q4	US$92.5만	매수	+9,383	신규	+US$91.4만	0.45%	30

STIP를 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률

LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Private Wealth Management Group의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Private Wealth Management Group는 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 0.18% 늘리고, 약 US$1.61천 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,950주로 늘렸으며 평가액은 US$89.2만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #49예요.

Private Wealth Management Group는 2023년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$92.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 162개가 2026년 3분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

Private Wealth Management Group은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$89.2만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 8,950주를 보유했어요.
Private Wealth Management Group이(가) 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 16주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.61천예요.
2026년 3분기에 Private Wealth Management Group의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
Private Wealth Management Group는 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Private Wealth Management Group의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$92.5만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 162개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 19일에 제출된 Private Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.