de Private Wealth Management Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Management Group Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 892 k	Comprar	8,950 +16	+0.2%	+USD 1.61 k	0.2%	49
2026 Q2	USD 913 k	Comprar	8,934 +30	+0.3%	+USD 3.09 k	0.21%	48
2026 Q1	USD 921 k	Comprar	8,904 +72	+0.8%	+USD 7.41 k	0.24%	44
2025 Q4	USD 904 k	Comprar	8,832 +25	+0.3%	+USD 2.57 k	0.24%	44
2025 Q3	USD 910 k	Comprar	8,807 +32	+0.4%	+USD 3.3 k	0.25%	42
2025 Q2	USD 903 k	Vender	8,775 -8	-0.1%	-USD 821	0.3%	41
2025 Q1	USD 909 k	Vender	8,783 -70	-0.8%	-USD 7.13 k	0.34%	36
2024 Q4	USD 891 k	Comprar	8,853 +192	+2%	+USD 19.4 k	0.34%	39
2024 Q3	USD 878 k	Comprar	8,661 +33	+0.4%	+USD 3.3 k	0.35%	37
2024 Q2	USD 858 k	Mantener	8,628	–	–	0.37%	34
2024 Q1	USD 858 k	Vender	8,628 -755	-8%	-USD 74.6 k	0.39%	35
2023 Q4	USD 925 k	Comprar	+9,383	Nuevas	+USD 914 k	0.45%	30

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 911 M 7.69% Rendimiento estimado a 1 año

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año

LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Management Group en STIP: resumen de T3 2026

Private Wealth Management Group aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 0.18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.61 k y elevar la posición a 8,950 acciones con un valor de USD 892 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 925 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2026, Private Wealth Management Group tenía 8,950 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 892 k.
Private Wealth Management Group compró 16 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.61 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.2% de la cartera de Private Wealth Management Group en T3 2026 y fue su posición número 49.
Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Wealth Management Group en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 925 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.