에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Prepared Retirement Institute 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
19.79%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.74%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$3340만
(+17%)
자금 흐름
+US$1611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.32%
보유액
96
신규
17
증가
40
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$441만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$211만 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$175만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$218만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$43.9만 |
| 4 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$28.1만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.59% |
| 2 | 정보기술 | 3.49% |
| 3 | 헬스케어 | 1.68% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$2831만 | 12.05% |
119,642
+4,529
| +4% | +US$104만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$1805만 | 7.68% |
569,163
-13,850
| -2% | -US$43.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53.8억
| US$1681만 | 7.16% |
384,328
-12,470
| -3% | -US$53.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1664만 | 7.08% |
44,970
+12,337
| +38% | +US$441만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$1378만 | 5.87% |
263,132
-5,540
| -2% | -US$28.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.43억
| US$1274만 | 5.42% |
261,927
+5,213
| +2% | +US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$1048만 | 4.46% |
88,035
-1,078
| -1% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$1023만 | 4.35% |
123,736
+17,202
| +16% | +US$142만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$861만 | 3.66% |
117,220
-640
| -0.5% | -US$4.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.6억
| US$839만 | 3.57% |
196,385
+20,206
| +11% | +US$85.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$822만 | 3.5% |
27,121
-903
| -3% | -US$25.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$732만 | 3.12% |
268,819
+2,305
| +0.9% | +US$6.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$625만 | 2.66% |
9,097
-49
| -0.5% | -US$3.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$437만 | 1.86% |
53,235
-61
| -0.1% | -US$5.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.7억
| US$422만 | 1.8% |
68,554
+7,962
| +13% | +US$46.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$288만 | 1.23% |
56,895
+7,849
| +16% | +US$39.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$267만 | 1.14% |
7,149
+8
| +0.1% | +US$3.24천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229억
| US$252만 | 1.07% |
+27,674
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343억
| US$212만 | 0.9% |
+23,779
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.62억
| US$201만 | 0.86% |
48,177
+5,012
| +12% | +US$19.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.58억
| US$194만 | 0.83% |
32,291
+825
| +3% | +US$4.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$193만 | 0.82% |
22,427
-13
| -0.1% | -US$1.09천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.6억
| US$186만 | 0.79% |
+20,344
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$184만 | 0.78% |
6,343
-1
| -0% | -US$286 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125억
| US$182만 | 0.78% |
22,584
-588
| -3% | -US$4.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BOCM
CCC
Prepared Retirement Institute의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prepared Retirement Institute 측은 US$2.35억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Prepared Retirement Institute 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1611만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 27,674주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Strategy Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$218만 규모 줄였어요.
- Prepared Retirement Institute의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$252만 상당의 27,674주를 매수했어요.
- Prepared Retirement Institute 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Prepared Retirement Institute의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Strategy Inc이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Prepared Retirement Institute 측은 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prepared Retirement Institute의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 61% 비중을 차지해요.
- Prepared Retirement Institute 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Prepared Retirement Institute의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Prepared Retirement Institute의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.