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Plan Group Financial의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Plan Group Financial의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$262만 매수
45,666
+21,352
+88% +US$122만 0.51% 66
2026
Q2 		US$137만 매수
24,314
+8,073
+50% +US$45.6만 0.28% 80
2026
Q1 		US$92.1만 매수
16,241
+5,390
+50% +US$31.4만 0.22% 98
2025
Q4 		US$62.1만 매수
10,851
+3,901
+56% +US$22.3만 0.16% 108
2025
Q3 		US$39.7만 매수
6,950
+17
+0.2% +US$965 0.11% 127
2025
Q2 		US$39.4만 매수
6,933
+1,792
+35% +US$9.9만 0.13% 118
2025
Q1 		US$29.4만 매수
+5,141
신규 +US$30만 0.1% 118

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM US$13.9억 15.59% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM US$9.9억 11.51% 1년 추정 수익률
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$11.8억 11.59% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Sterling Investment Counsel
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM US$4.37억 21.05% 1년 추정 수익률

Plan Group Financial의 JEPI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 88% 늘리고, 약 US$122만 규모를 매수해 보유 주식 수를 45,666주로 늘렸으며 평가액은 US$262만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.51%이고, 순위는 #66예요.

Plan Group Financial 측은 2025년 1분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 495개가 2026년 3분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

  • Plan Group Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$262만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 45,666주를 보유했어요.
  • Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 21,352주를 매수했어요. 추정 금액은 US$122만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Plan Group Financial의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 0.51%였으며, 보유 종목 순위는 #66위였습니다.
  • Plan Group Financial 측은 2025년 1분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 495개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.