Phillips Wealth Planners
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Phillips Wealth Planners의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Phillips Wealth Planners의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$246만 매수
7,254
+13
+0.2% +US$4.04천 1.81% 4
2026
Q1 		US$217만 매도
7,241
-200
-3% -US$6.07만 1.63% 5
2025
Q4 		US$225만 매수
7,441
+156
+2% +US$4.83만 1.8% 5
2025
Q3 		US$225만 매수
7,285
+150
+2% +US$4.46만 1.87% 3
2025
Q2 		US$202만 매도
7,135
-150
-2% -US$3.83만 1.83% 5
2025
Q1 		US$172만 매수
7,285
+147
+2% +US$3.75만 1.82% 3
2024
Q4 		US$171만 매도
7,138
-90
-1% -US$2.1만 1.71% 5
2024
Q3 		US$162만 매도
7,228
-185
-2% -US$3.9만 1.55% 6
2024
Q2 		US$154만 매수
7,413
+495
+7% +US$9.7만 1.62% 7
2024
Q1 		US$125만 매도
6,918
-312
-4% -US$5.63만 1.44% 9
2023
Q4 		US$121만 매도
7,230
-191
-3% -US$2.89만 1.46% 10
2023
Q3 		US$108만 매수
7,421
+36
+0.5% +US$5.4천 1.46% 13
2023
Q2 		US$107만 매수
7,385
+1,096
+17% +US$15.1만 1.41% 12
2023
Q1 		US$88.8만 매도
6,289
-597
-9% -US$8.18만 1.17% 21
2022
Q4 		US$98.2만 매수
+6,886
신규 +US$87.2만 1.71% 17

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7169억 35.42% 1년 추정 수익률

Phillips Wealth Planners의 JPM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 0.18% 늘리고, 약 US$4.04천 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,254주로 늘렸으며 평가액은 US$246만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.81%이고, 순위는 #4예요.

Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 5,167개가 2026년 2분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$246만 상당의 JPMorgan Chase 주식 7,254주를 보유했어요.
  • Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 주식 13주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.04천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Phillips Wealth Planners의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.81%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 5,167개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.