Phillips Wealth Planners
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de Phillips Wealth Planners JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.46 M Comprar
7,254
+13
+0.2% +USD 4.04 k 1.81% 4
2026
Q1 		USD 2.17 M Vender
7,241
-200
-3% -USD 60.7 k 1.63% 5
2025
Q4 		USD 2.25 M Comprar
7,441
+156
+2% +USD 48.3 k 1.8% 5
2025
Q3 		USD 2.25 M Comprar
7,285
+150
+2% +USD 44.6 k 1.87% 3
2025
Q2 		USD 2.02 M Vender
7,135
-150
-2% -USD 38.3 k 1.83% 5
2025
Q1 		USD 1.72 M Comprar
7,285
+147
+2% +USD 37.5 k 1.82% 3
2024
Q4 		USD 1.71 M Vender
7,138
-90
-1% -USD 21 k 1.71% 5
2024
Q3 		USD 1.62 M Vender
7,228
-185
-2% -USD 39 k 1.55% 6
2024
Q2 		USD 1.54 M Comprar
7,413
+495
+7% +USD 96.8 k 1.62% 7
2024
Q1 		USD 1.25 M Vender
6,918
-312
-4% -USD 56.3 k 1.44% 9
2023
Q4 		USD 1.21 M Vender
7,230
-191
-3% -USD 28.9 k 1.46% 10
2023
Q3 		USD 1.08 M Comprar
7,421
+36
+0.5% +USD 5.4 k 1.46% 13
2023
Q2 		USD 1.07 M Comprar
7,385
+1,096
+17% +USD 151 k 1.41% 12
2023
Q1 		USD 888 k Vender
6,289
-597
-9% -USD 81.8 k 1.17% 21
2022
Q4 		USD 982 k Comprar
+6,886
Nuevas +USD 872 k 1.71% 17

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en JPM: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.04 k y elevar la posición a 7,254 acciones con un valor de USD 2.46 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 5,171 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 7,254 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 2.46 M.
  • Phillips Wealth Planners compró 13 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.04 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.81% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 5,171 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.