Phillips Wealth Planners
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Phillips Wealth Planners의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Phillips Wealth Planners의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$118만 매도
12,292
-825
-6% -US$8.01만 0.83% 30
2026
Q2 		US$129만 매도
13,117
-346
-3% -US$3.42만 0.95% 26
2026
Q1 		US$133만 매도
13,463
-62
-0.5% -US$6.2천 1% 20
2025
Q4 		US$135만 매수
13,525
+675
+5% +US$6.77만 1.09% 19
2025
Q3 		US$128만 매수
12,850
+317
+3% +US$3.15만 1.07% 18
2025
Q2 		US$123만 매도
12,533
-778
-6% -US$7.62만 1.11% 19
2025
Q1 		US$129만 매도
13,311
-2,200
-14% -US$21.5만 1.36% 12
2024
Q4 		US$149만 매수
15,511
+2,386
+18% +US$23.5만 1.49% 8
2024
Q3 		US$131만 매수
13,125
+474
+4% +US$4.73만 1.26% 15
2024
Q2 		US$123만 매수
12,651
+534
+4% +US$5.15만 1.3% 15
2024
Q1 		US$115만 매수
12,117
+284
+2% +US$2.78만 1.33% 14
2023
Q4 		US$116만 매수
11,833
+1,199
+11% +US$11.4만 1.4% 14
2023
Q3 		US$97.5만 매수
10,634
+642
+6% +US$6.18만 1.32% 16
2023
Q2 		US$97.9만 매수
9,992
+38
+0.4% +US$3.76천 1.28% 18
2023
Q1 		US$98.2만 매수
9,954
+2,269
+30% +US$22.4만 1.3% 17
2022
Q4 		US$75.9만 매수
+7,685
신규 +US$74.3만 1.32% 21

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$155억 11.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Phillips Wealth Planners의 AGG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Wealth Planners 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 6.3% 줄였어요. 약 US$8.01만 규모를 매도해, 현재 US$118만 상당의 12,292주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.83%이고, 순위는 #30예요.

Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$149만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,843개가 2026년 3분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Wealth Planners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$118만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 12,292주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Wealth Planners 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 825주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.01만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Wealth Planners의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.83%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Wealth Planners의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$149만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,843개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Phillips Wealth Planners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.