Phillips Wealth Plannerss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	13.117 -346	-3 %	-34.234 $	0,95 %	26
2026 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	13.463 -62	-0,5 %	-6.203 $	1 %	20
2025 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	13.525 +675	+5 %	+67.732 $	1,09 %	19
2025 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	12.850 +317	+3 %	+31.452 $	1,07 %	18
2025 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	12.533 -778	-6 %	-76.233 $	1,11 %	19
2025 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	13.311 -2.200	-14 %	-215.070 $	1,36 %	12
2024 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	15.511 +2.386	+18 %	+235.004 $	1,49 %	8
2024 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	13.125 +474	+4 %	+47.290 $	1,26 %	15
2024 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	12.651 +534	+4 %	+51.547 $	1,3 %	15
2024 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	12.117 +284	+2 %	+27.795 $	1,33 %	14
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	11.833 +1.199	+11 %	+114.104 $	1,4 %	14
2023 Q3	974.819 $	Kaufen	10.634 +642	+6 %	+61.829 $	1,32 %	16
2023 Q2	978.716 $	Kaufen	9.992 +38	+0,4 %	+3.756 $	1,28 %	18
2023 Q1	982.360 $	Kaufen	9.954 +2.269	+30 %	+224.245 $	1,3 %	17
2022 Q4	758.663 $	Kaufen	+7.685	Neu	+743.245 $	1,32 %	21

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 34.234 $ und hielt danach 13.117 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 13.117 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
Phillips Wealth Planners verkaufte 346 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 34.234 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,95 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 26.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.107 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .