Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$312만 매수
95,656
+279
+0.3% +US$9.5천 0.24% 58
2026
Q2 		US$345만 매도
95,377
-6,001
-6% -US$19.8만 0.25% 59
2026
Q1 		US$295만 매도
101,378
-3,059
-3% -US$9.17만 0.21% 66
2025
Q4 		US$297만 매도
104,437
-11,173
-10% -US$31.6만 0.19% 67
2025
Q3 		US$323만 매도
115,610
-973
-0.8% -US$2.6만 0.21% 65
2025
Q2 		US$295만 매수
116,583
+2,509
+2% +US$5.93만 0.21% 65
2025
Q1 		US$267만 매도
114,074
-2,160
-2% -US$5.51만 0.21% 66
2024
Q4 		US$301만 매도
116,234
-552
-0.5% -US$1.47만 0.24% 63
2024
Q3 		US$301만 매수
116,786
+3,394
+3% +US$8.43만 0.23% 68
2024
Q2 		US$269만 매수
113,392
+5,450
+5% +US$12.9만 0.22% 72
2024
Q1 		US$266만 매수
107,942
+2,790
+3% +US$6.54만 0.22% 73
2023
Q4 		US$248만 매수
105,152
+1,454
+1% +US$3.06만 0.22% 75
2023
Q3 		US$215만 매수
103,698
+6,584
+7% +US$14.4만 0.2% 80
2023
Q2 		US$213만 매수
97,114
+342
+0.4% +US$7.13천 0.2% 80
2023
Q1 		US$203만 매수
96,772
+3,208
+3% +US$6.9만 0.2% 76
2022
Q4 		US$190만 매수
93,564
+2,444
+3% +US$5.01만 0.19% 77
2022
Q3 		US$172만 매도
91,120
-488
-0.5% -US$1.02만 0.19% 74
2022
Q2 		US$179만 매도
91,608
-1,528
-2% -US$3.27만 0.19% 70
2022
Q1 		US$220만 매수
93,136
+30,932
+50% +US$73만 0.21% 63
2021
Q4 		US$159만 매수
62,204
+1,036
+2% +US$2.68만 0.16% 67
2021
Q3 		US$153만 매수
61,168
+5,020
+9% +US$12.7만 0.16% 66
2021
Q2 		US$146만 매수
+56,148
신규 +US$144만 0.15% 68
2021
Q1 		– 매도
-57,004
청산됨 -US$127만 – 86
2020
Q4 		US$127만 매도
57,004
-776
-1% -US$1.55만 0.17% 68
2020
Q3 		US$98.7만 매수
57,780
+2,884
+5% +US$4.96만 0.15% 68
2020
Q2 		US$89.7만 매수
54,896
+4,560
+9% +US$6.83만 0.15% 69
2020
Q1 		US$60.7만 매수
+50,336
신규 +US$85.5만 0.12% 67

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
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UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
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LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
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Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
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Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM US$27억 13.58% 1년 추정 수익률
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Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM US$445억 9.21% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$133억 14.1% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$836억 19.78% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 SCHA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 0.29% 늘리고, 약 US$9.5천 규모를 매수해 보유 주식 수를 95,656주로 늘렸으며 평가액은 US$312만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #58예요.

Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$345만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,124개가 2026년 3분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$312만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 95,656주를 보유했어요.
  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 279주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.5천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$345만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,124개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.