Phillips Financial Management
SCHA-Symbol

Phillips Financial Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,12 Mio. $ Kaufen
95.656
+279
+0,3 % +9.545 $ 0,24 % 58
2026
Q2 		3,45 Mio. $ Verkaufen
95.377
-6.001
-6 % -198.303 $ 0,25 % 59
2026
Q1 		2,95 Mio. $ Verkaufen
101.378
-3.059
-3 % -91.695 $ 0,21 % 66
2025
Q4 		2,97 Mio. $ Verkaufen
104.437
-11.173
-10 % -315.508 $ 0,19 % 67
2025
Q3 		3,23 Mio. $ Verkaufen
115.610
-973
-0,8 % -26.018 $ 0,21 % 65
2025
Q2 		2,95 Mio. $ Kaufen
116.583
+2.509
+2 % +59.315 $ 0,21 % 65
2025
Q1 		2,67 Mio. $ Verkaufen
114.074
-2.160
-2 % -55.056 $ 0,21 % 66
2024
Q4 		3,01 Mio. $ Verkaufen
116.234
-552
-0,5 % -14.687 $ 0,24 % 63
2024
Q3 		3,01 Mio. $ Kaufen
116.786
+3.394
+3 % +84.269 $ 0,23 % 68
2024
Q2 		2,69 Mio. $ Kaufen
113.392
+5.450
+5 % +129.181 $ 0,22 % 72
2024
Q1 		2,66 Mio. $ Kaufen
107.942
+2.790
+3 % +65.362 $ 0,22 % 73
2023
Q4 		2,48 Mio. $ Kaufen
105.152
+1.454
+1 % +30.646 $ 0,22 % 75
2023
Q3 		2,15 Mio. $ Kaufen
103.698
+6.584
+7 % +144.477 $ 0,2 % 80
2023
Q2 		2,13 Mio. $ Kaufen
97.114
+342
+0,4 % +7.128 $ 0,2 % 80
2023
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
96.772
+3.208
+3 % +68.950 $ 0,2 % 76
2022
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
93.564
+2.444
+3 % +50.084 $ 0,19 % 77
2022
Q3 		1,72 Mio. $ Verkaufen
91.120
-488
-0,5 % -10.207 $ 0,19 % 74
2022
Q2 		1,79 Mio. $ Verkaufen
91.608
-1.528
-2 % -32.665 $ 0,19 % 70
2022
Q1 		2,2 Mio. $ Kaufen
93.136
+30.932
+50 % +730.165 $ 0,21 % 63
2021
Q4 		1,59 Mio. $ Kaufen
62.204
+1.036
+2 % +26.805 $ 0,16 % 67
2021
Q3 		1,53 Mio. $ Kaufen
61.168
+5.020
+9 % +127.476 $ 0,16 % 66
2021
Q2 		1,46 Mio. $ Kaufen
+56.148
Neu +1,44 Mio. $ 0,15 % 68
2021
Q1 		– Verkaufen
-57.004
Geschlossen -1,27 Mio. $ – 86
2020
Q4 		1,27 Mio. $ Verkaufen
57.004
-776
-1 % -15.451 $ 0,17 % 68
2020
Q3 		987.000 $ Kaufen
57.780
+2.884
+5 % +49.650 $ 0,15 % 68
2020
Q2 		897.000 $ Kaufen
54.896
+4.560
+9 % +68.280 $ 0,15 % 69
2020
Q1 		607.000 $ Kaufen
+50.336
Neu +855.445 $ 0,12 % 67

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Golden Reserve Retirement
Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.545 $ und erhöhte die Position damit auf 95.656 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 95.656 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 3,12 Mio. $.
  • Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 279 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 9.545 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .