Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 IBMQ 주식 상세 정보 IBMQ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$124만 보유
49,154
– – 0.09% 95
2026
Q2 		US$126만 보유
49,154
– – 0.09% 98
2026
Q1 		US$125만 보유
49,154
– – 0.09% 98
2025
Q4 		US$126만 보유
49,154
– – 0.08% 102
2025
Q3 		US$126만 매수
49,154
+1,134
+2% +US$2.9만 0.08% 103
2025
Q2 		US$122만 매수
48,020
+24,740
+106% +US$62.3만 0.09% 99
2025
Q1 		US$58.9만 보유
23,280
– – 0.05% 131
2024
Q4 		US$58.6만 보유
23,280
– – 0.05% 127
2024
Q3 		US$59.7만 보유
23,280
– – 0.05% 128
2024
Q2 		US$58.2만 매수
23,280
+5,971
+34% +US$14.9만 0.05% 130
2024
Q1 		US$43.7만 매도
17,309
-6,668
-28% -US$17만 0.04% 135
2023
Q4 		US$61.4만 매수
23,977
+8,419
+54% +US$20.9만 0.05% 122
2023
Q3 		US$38만 매도
15,558
-7,418
-32% -US$18.5만 0.04% 137
2023
Q2 		US$57.8만 보유
22,976
– – 0.05% 124
2023
Q1 		US$58.8만 보유
22,976
– – 0.06% 120
2022
Q4 		US$57.7만 매수
22,976
+6,754
+42% +US$16.7만 0.06% 107
2022
Q3 		US$39.2만 보유
16,222
– – 0.04% 117
2022
Q2 		US$40.6만 보유
16,222
– – 0.04% 98
2022
Q1 		US$41.3만 매수
16,222
+2,940
+22% +US$7.74만 0.04% 112
2021
Q4 		US$36.2만 매수
+13,282
신규 +US$36.1만 0.04% 88

IBMQ 주식을 보유한 다른 펀드들

Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$108억 17.88% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Hills Bank & Trust
Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM US$23.7억 11.39% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania AUM US$7.99억 27.46% 1년 추정 수익률
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$28.6억 15.15% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 IBMQ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) 보유량을 49,154주로 유지했으며, 평가액은 US$124만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #95예요.

Phillips Financial Management 측은 2021년 4분기에 IBMQ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$126만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 173개가 2026년 3분기 기준으로 IBMQ 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$124만 상당의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 주식 49,154주를 보유했어요.
  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #95위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2021년 4분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$126만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 173개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.