Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,24 Mio. $	Halten	49.154	–	–	0,09 %	95
2026 Q2	1,26 Mio. $	Halten	49.154	–	–	0,09 %	98
2026 Q1	1,25 Mio. $	Halten	49.154	–	–	0,09 %	98
2025 Q4	1,26 Mio. $	Halten	49.154	–	–	0,08 %	102
2025 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	49.154 +1.134	+2 %	+29.007 $	0,08 %	103
2025 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	48.020 +24.740	+106 %	+623.156 $	0,09 %	99
2025 Q1	588.751 $	Halten	23.280	–	–	0,05 %	131
2024 Q4	586.190 $	Halten	23.280	–	–	0,05 %	127
2024 Q3	596.666 $	Halten	23.280	–	–	0,05 %	128
2024 Q2	582.466 $	Kaufen	23.280 +5.971	+34 %	+149.471 $	0,05 %	130
2024 Q1	437.398 $	Verkaufen	17.309 -6.668	-28 %	-169.509 $	0,04 %	135
2023 Q4	613.571 $	Kaufen	23.977 +8.419	+54 %	+209.228 $	0,05 %	122
2023 Q3	379.771 $	Verkaufen	15.558 -7.418	-32 %	-185.055 $	0,04 %	137
2023 Q2	578.076 $	Halten	22.976	–	–	0,05 %	124
2023 Q1	588.186 $	Halten	22.976	–	–	0,06 %	120
2022 Q4	576.583 $	Kaufen	22.976 +6.754	+42 %	+166.725 $	0,06 %	107
2022 Q3	392.000 $	Halten	16.222	–	–	0,04 %	117
2022 Q2	406.000 $	Halten	16.222	–	–	0,04 %	98
2022 Q1	413.000 $	Kaufen	16.222 +2.940	+22 %	+77.402 $	0,04 %	112
2021 Q4	362.000 $	Kaufen	+13.282	Neu	+361.126 $	0,04 %	88

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q3 2026 mit 49.154 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IBMQ und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 49.154 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .