Personal CFO Solutions
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Personal CFO Solutions의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Personal CFO Solutions의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-5,796
청산됨 -US$122만 – 558
2026
Q1 		US$122만 매수
+5,796
신규 +US$126만 0.17% 105
2024
Q4 		– 매도
-4,723
청산됨 -US$93.1만 – 540
2024
Q3 		US$93.1만 매수
4,723
+398
+9% +US$7.56만 0.13% 154
2024
Q2 		US$78.7만 매수
4,325
+285
+7% +US$5.19만 0.12% 166
2024
Q1 		US$75.5만 매수
4,040
+133
+3% +US$2.36만 0.12% 179
2023
Q4 		US$67.9만 매수
3,907
+194
+5% +US$3.12만 0.12% 175
2023
Q3 		US$57.1만 매수
3,713
+206
+6% +US$3.33만 0.11% 172
2023
Q2 		US$56.5만 매도
3,507
-431
-11% -US$6.63만 0.11% 180
2023
Q1 		US$59.8만 매수
3,938
+78
+2% +US$1.18만 0.12% 159
2022
Q4 		US$56만 매도
3,860
-1,552
-29% -US$22.2만 0.12% 170
2022
Q3 		US$69.6만 매수
5,412
+827
+18% +US$11.7만 0.17% 112
2022
Q2 		US$63만 매도
4,585
-116
-2% -US$1.71만 0.15% 121
2022
Q1 		US$73.2만 매도
4,701
-2,734
-37% -US$42.1만 0.14% 134
2021
Q4 		US$116만 매도
7,435
-149
-2% -US$2.27만 0.22% 94
2021
Q3 		US$110만 매도
7,584
-298
-4% -US$4.44만 0.23% 94
2021
Q2 		US$116만 매도
7,882
-118
-1% -US$1.74만 0.24% 80
2021
Q1 		US$113만 매도
8,000
-787
-9% -US$10.6만 0.24% 78
2020
Q4 		US$112만 매수
8,787
+708
+9% +US$8.56만 0.28% 83
2020
Q3 		US$100만 매도
8,079
-856
-10% -US$9.7만 0.33% 89
2020
Q2 		US$96.7만 매도
8,935
-1,837
-17% -US$19.5만 0.29% 78
2020
Q1 		US$104만 매수
10,772
+433
+4% +US$5.15만 0.37% 59
2019
Q4 		US$134만 매수
10,339
+524
+5% +US$6.52만 0.39% 48
2019
Q3 		US$116만 매수
+9,815
신규 +US$115만 0.46% 50

IVE를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Personal CFO Solutions의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Personal CFO Solutions은(는) 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 주식을 전량 매도해 5,796주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$122만로 추정돼요.

Personal CFO Solutions의 경우, 2019년 3분기에 IVE 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,769개가 2026년 2분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

  • Personal CFO Solutions은(는) 분기 중 iShares S&P 500 Value ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Personal CFO Solutions이(가) iShares S&P 500 Value ETF 주식 5,796주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$122만예요.
  • Personal CFO Solutions의 경우, 2019년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Personal CFO Solutions의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,769개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.