Personal CFO Solutions
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de Personal CFO Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-5,796
Cerradas -USD 1.22 M – 558
2026
Q1 		USD 1.22 M Comprar
+5,796
Nuevas +USD 1.26 M 0.17% 105
2024
Q4 		– Vender
-4,723
Cerradas -USD 931 k – 540
2024
Q3 		USD 931 k Comprar
4,723
+398
+9% +USD 75.6 k 0.13% 154
2024
Q2 		USD 787 k Comprar
4,325
+285
+7% +USD 51.9 k 0.12% 166
2024
Q1 		USD 755 k Comprar
4,040
+133
+3% +USD 23.6 k 0.12% 179
2023
Q4 		USD 679 k Comprar
3,907
+194
+5% +USD 31.2 k 0.12% 175
2023
Q3 		USD 571 k Comprar
3,713
+206
+6% +USD 33.3 k 0.11% 172
2023
Q2 		USD 565 k Vender
3,507
-431
-11% -USD 66.3 k 0.11% 180
2023
Q1 		USD 598 k Comprar
3,938
+78
+2% +USD 11.8 k 0.12% 159
2022
Q4 		USD 560 k Vender
3,860
-1,552
-29% -USD 222 k 0.12% 170
2022
Q3 		USD 696 k Comprar
5,412
+827
+18% +USD 117 k 0.17% 112
2022
Q2 		USD 630 k Vender
4,585
-116
-2% -USD 17.1 k 0.15% 121
2022
Q1 		USD 732 k Vender
4,701
-2,734
-37% -USD 421 k 0.14% 134
2021
Q4 		USD 1.16 M Vender
7,435
-149
-2% -USD 22.7 k 0.22% 94
2021
Q3 		USD 1.1 M Vender
7,584
-298
-4% -USD 44.4 k 0.23% 94
2021
Q2 		USD 1.16 M Vender
7,882
-118
-1% -USD 17.4 k 0.24% 80
2021
Q1 		USD 1.13 M Vender
8,000
-787
-9% -USD 106 k 0.24% 78
2020
Q4 		USD 1.12 M Comprar
8,787
+708
+9% +USD 85.6 k 0.28% 83
2020
Q3 		USD 1 M Vender
8,079
-856
-10% -USD 97 k 0.33% 89
2020
Q2 		USD 967 k Vender
8,935
-1,837
-17% -USD 195 k 0.29% 78
2020
Q1 		USD 1.04 M Comprar
10,772
+433
+4% +USD 51.5 k 0.37% 59
2019
Q4 		USD 1.34 M Comprar
10,339
+524
+5% +USD 65.2 k 0.39% 48
2019
Q3 		USD 1.16 M Comprar
+9,815
Nuevas +USD 1.15 M 0.46% 50

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal CFO Solutions en IVE: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, liquidando una posición de 5,796 acciones por un valor estimado de USD 1.22 M.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2019 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Personal CFO Solutions reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Personal CFO Solutions vendió 5,796 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.22 M.
  • Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Personal CFO Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.