Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Management의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Perigon Wealth Management의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$627만 매수
64,329
+7,236
+13% +US$71.7만 0.1% 188
2026
Q2 		US$551만 매도
57,093
-2,847
-5% -US$27만 0.09% 217
2026
Q1 		US$556만 매도
59,940
-3,677
-6% -US$34.9만 0.1% 194
2025
Q4 		US$599만 매도
63,617
-4,668
-7% -US$44만 0.11% 173
2025
Q3 		US$650만 매도
68,285
-826
-1% -US$7.74만 0.13% 154
2025
Q2 		US$649만 매수
69,111
+5,419
+9% +US$49.9만 0.15% 137
2025
Q1 		US$597만 매도
63,692
-1,016
-2% -US$9.35만 0.15% 136
2024
Q4 		US$580만 매수
64,708
+2,456
+4% +US$22.5만 0.14% 141
2024
Q3 		US$568만 매도
62,252
-4,867
-7% -US$42.9만 0.15% 142
2024
Q2 		US$564만 매도
67,119
-3,913
-6% -US$32.2만 0.16% 127
2024
Q1 		US$594만 매도
71,032
-13,709
-16% -US$111만 0.18% 125
2023
Q4 		US$661만 매도
84,741
-17,221
-17% -US$129만 0.22% 108
2023
Q3 		US$738만 매도
101,962
-14,468
-12% -US$108만 0.3% 76
2023
Q2 		US$865만 매수
116,430
+47,948
+70% +US$350만 0.34% 66
2023
Q1 		US$498만 매수
68,482
+12,529
+22% +US$90만 0.28% 82
2022
Q4 		US$403만 매수
55,953
+4,964
+10% +US$35.3만 0.25% 95
2022
Q3 		US$337만 매수
50,989
+7,259
+17% +US$52.3만 0.29% 74
2022
Q2 		US$307만 매수
43,730
+3,198
+8% +US$23.4만 0.26% 85
2022
Q1 		US$314만 매도
40,532
-86
-0.2% -US$6.51천 0.22% 88
2021
Q4 		US$329만 매수
40,618
+13,393
+49% +US$104만 0.24% 90
2021
Q3 		US$200만 매도
27,225
-7,509
-22% -US$57.2만 0.17% 116
2021
Q2 		US$256만 매도
34,734
-990
-3% -US$7.15만 0.23% 88
2021
Q1 		US$247만 매도
35,724
-14,288
-29% -US$96.6만 0.25% 84
2020
Q4 		US$340만 매수
50,012
+6,887
+16% +US$45.3만 0.39% 50
2020
Q3 		US$275만 매수
43,125
+2,311
+6% +US$14.7만 0.38% 52
2020
Q2 		US$248만 매수
40,814
+2,889
+8% +US$17.1만 0.39% 51
2020
Q1 		US$224만 매수
37,925
+31,642
+504% +US$201만 0.42% 51
2019
Q4 		US$41.3만 매수
6,283
+2,660
+73% +US$17.1만 0.08% 160
2019
Q3 		US$23.1만 매수
+3,623
신규 +US$23만 0.05% 208

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM US$8.92억 11.11% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM US$19.6억 12.39% 1년 추정 수익률
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM US$24.1억 15.13% 1년 추정 수익률
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM US$13.7억 18.29% 1년 추정 수익률
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM US$8.63억 14.27% 1년 추정 수익률

Perigon Wealth Management의 USMV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Perigon Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 13% 늘리고, 약 US$71.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 64,329주로 늘렸으며 평가액은 US$627만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #188예요.

Perigon Wealth Management 측은 2019년 3분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$865만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 623개가 2026년 3분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Perigon Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$627만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 64,329주를 보유했어요.
  • Perigon Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 7,236주를 매수했어요. 추정 금액은 US$71.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Perigon Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #188위였습니다.
  • Perigon Wealth Management 측은 2019년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Perigon Wealth Management의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$865만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 623개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Perigon Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.