Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.27 M Comprar
64,329
+7,236
+13% +USD 717 k 0.1% 188
2026
Q2 		USD 5.51 M Vender
57,093
-2,847
-5% -USD 270 k 0.09% 217
2026
Q1 		USD 5.56 M Vender
59,940
-3,677
-6% -USD 349 k 0.1% 194
2025
Q4 		USD 5.99 M Vender
63,617
-4,668
-7% -USD 440 k 0.11% 173
2025
Q3 		USD 6.5 M Vender
68,285
-826
-1% -USD 77.4 k 0.13% 154
2025
Q2 		USD 6.49 M Comprar
69,111
+5,419
+9% +USD 499 k 0.15% 137
2025
Q1 		USD 5.97 M Vender
63,692
-1,016
-2% -USD 93.5 k 0.15% 136
2024
Q4 		USD 5.8 M Comprar
64,708
+2,456
+4% +USD 225 k 0.14% 141
2024
Q3 		USD 5.68 M Vender
62,252
-4,867
-7% -USD 429 k 0.15% 142
2024
Q2 		USD 5.64 M Vender
67,119
-3,913
-6% -USD 322 k 0.16% 127
2024
Q1 		USD 5.94 M Vender
71,032
-13,709
-16% -USD 1.11 M 0.18% 125
2023
Q4 		USD 6.61 M Vender
84,741
-17,221
-17% -USD 1.29 M 0.22% 108
2023
Q3 		USD 7.38 M Vender
101,962
-14,468
-12% -USD 1.08 M 0.3% 76
2023
Q2 		USD 8.65 M Comprar
116,430
+47,948
+70% +USD 3.5 M 0.34% 66
2023
Q1 		USD 4.98 M Comprar
68,482
+12,529
+22% +USD 900 k 0.28% 82
2022
Q4 		USD 4.03 M Comprar
55,953
+4,964
+10% +USD 353 k 0.25% 95
2022
Q3 		USD 3.37 M Comprar
50,989
+7,259
+17% +USD 523 k 0.29% 74
2022
Q2 		USD 3.07 M Comprar
43,730
+3,198
+8% +USD 234 k 0.26% 85
2022
Q1 		USD 3.14 M Vender
40,532
-86
-0.2% -USD 6.51 k 0.22% 88
2021
Q4 		USD 3.29 M Comprar
40,618
+13,393
+49% +USD 1.04 M 0.24% 90
2021
Q3 		USD 2 M Vender
27,225
-7,509
-22% -USD 572 k 0.17% 116
2021
Q2 		USD 2.56 M Vender
34,734
-990
-3% -USD 71.5 k 0.23% 88
2021
Q1 		USD 2.47 M Vender
35,724
-14,288
-29% -USD 966 k 0.25% 84
2020
Q4 		USD 3.4 M Comprar
50,012
+6,887
+16% +USD 453 k 0.39% 50
2020
Q3 		USD 2.75 M Comprar
43,125
+2,311
+6% +USD 147 k 0.38% 52
2020
Q2 		USD 2.48 M Comprar
40,814
+2,889
+8% +USD 171 k 0.39% 51
2020
Q1 		USD 2.24 M Comprar
37,925
+31,642
+504% +USD 2.01 M 0.42% 51
2019
Q4 		USD 413 k Comprar
6,283
+2,660
+73% +USD 171 k 0.08% 160
2019
Q3 		USD 231 k Comprar
+3,623
Nuevas +USD 230 k 0.05% 208

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5452 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 5318 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en USMV: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 717 k y elevar la posición a 64,329 acciones con un valor de USD 6.27 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en USMV en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.65 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 64,329 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 6.27 M.
  • Perigon Wealth Management compró 7,236 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 717 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.1% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 188.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.65 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.