Perfromance Wealth Partners
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Perfromance Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Perfromance Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1889만 매수
62,311
+8,852
+17% +US$254만 0.47% 19
2026
Q1 		US$1400만 매수
53,459
+43,102
+416% +US$1166만 0.41% 22
2025
Q4 		US$267만 매도
10,357
-326
-3% -US$8.35만 0.07% 46
2025
Q3 		US$272만 매도
10,683
-571
-5% -US$14.2만 0.08% 43
2025
Q2 		US$267만 매수
11,254
+458
+4% +US$10.2만 0.09% 42
2025
Q1 		US$239만 매수
10,796
+758
+8% +US$18.1만 0.09% 41
2024
Q4 		US$241만 매수
10,038
+596
+6% +US$14.7만 0.08% 43
2024
Q3 		US$224만 매수
9,442
+902
+11% +US$20.5만 0.08% 43
2024
Q2 		US$186만 매도
8,540
-16,980
-67% -US$373만 0.07% 43
2024
Q1 		US$583만 매도
25,520
-14,396
-36% -US$310만 0.24% 31
2023
Q4 		US$852만 매도
39,916
-1,038
-3% -US$20만 0.37% 23
2023
Q3 		US$774만 매수
40,954
+7,207
+21% +US$144만 0.38% 26
2023
Q2 		US$667만 매수
33,747
+6,861
+26% +US$130만 0.31% 27
2023
Q1 		US$510만 매수
26,886
+19,017
+242% +US$369만 0.26% 32
2022
Q4 		US$144만 매수
+7,869
신규 +US$146만 0.09% 61

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Perfromance Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 17% 늘리고, 약 US$254만 규모를 매수해 보유 주식 수를 62,311주로 늘렸으며 평가액은 US$1889만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #19예요.

Perfromance Wealth Partners 측은 2022년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1889만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 62,311주를 보유했어요.
  • Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 8,852주를 매수했어요. 추정 금액은 US$254만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Perfromance Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Perfromance Wealth Partners 측은 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.