Perfromance Wealth Partners
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de Perfromance Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perfromance Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 18.9 M Comprar
62,311
+8,852
+17% +USD 2.54 M 0.47% 19
2026
Q1 		USD 14 M Comprar
53,459
+43,102
+416% +USD 11.7 M 0.41% 22
2025
Q4 		USD 2.67 M Vender
10,357
-326
-3% -USD 83.5 k 0.07% 46
2025
Q3 		USD 2.72 M Vender
10,683
-571
-5% -USD 142 k 0.08% 43
2025
Q2 		USD 2.67 M Comprar
11,254
+458
+4% +USD 102 k 0.09% 42
2025
Q1 		USD 2.39 M Comprar
10,796
+758
+8% +USD 181 k 0.09% 41
2024
Q4 		USD 2.41 M Comprar
10,038
+596
+6% +USD 147 k 0.08% 43
2024
Q3 		USD 2.24 M Comprar
9,442
+902
+11% +USD 205 k 0.08% 43
2024
Q2 		USD 1.86 M Vender
8,540
-16,980
-67% -USD 3.73 M 0.07% 43
2024
Q1 		USD 5.83 M Vender
25,520
-14,396
-36% -USD 3.1 M 0.24% 31
2023
Q4 		USD 8.52 M Vender
39,916
-1,038
-3% -USD 200 k 0.37% 23
2023
Q3 		USD 7.74 M Comprar
40,954
+7,207
+21% +USD 1.44 M 0.38% 26
2023
Q2 		USD 6.67 M Comprar
33,747
+6,861
+26% +USD 1.3 M 0.31% 27
2023
Q1 		USD 5.1 M Comprar
26,886
+19,017
+242% +USD 3.69 M 0.26% 32
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+7,869
Nuevas +USD 1.46 M 0.09% 61

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perfromance Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Perfromance Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.54 M y elevar la posición a 62,311 acciones con un valor de USD 18.9 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Perfromance Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Perfromance Wealth Partners tenía 62,311 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 18.9 M.
  • Perfromance Wealth Partners compró 8,852 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.54 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.47% de la cartera de Perfromance Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • Perfromance Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perfromance Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.