Peak Financial Management
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Peak Financial Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Peak Financial Management의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$219만 매수
21,965
+16
+0.1% +US$1.61천 0.5% 33
2026
Q2 		US$224만 매도
21,949
-252
-1% -US$2.6만 0.51% 32
2026
Q1 		US$230만 매수
22,201
+639
+3% +US$6.58만 0.58% 30
2025
Q4 		US$221만 매도
21,562
-446
-2% -US$4.59만 0.57% 32
2025
Q3 		US$227만 매도
22,008
-2,031
-8% -US$20.9만 0.6% 32
2025
Q2 		US$247만 매도
24,039
-609
-2% -US$6.25만 0.7% 30
2025
Q1 		US$255만 매수
24,648
+236
+1% +US$2.4만 0.76% 28
2024
Q4 		US$246만 매수
24,412
+399
+2% +US$4.02만 0.74% 30
2024
Q3 		US$243만 매수
24,013
+4
+0% +US$401 0.71% 31
2024
Q2 		US$239만 매수
24,009
+9,450
+65% +US$93.7만 0.75% 30
2024
Q1 		US$145만 매수
14,559
+130
+0.9% +US$1.28만 0.46% 33
2023
Q4 		US$142만 매수
+14,429
신규 +US$141만 0.48% 33
2023
Q3 		– 매도
-4,870
청산됨 -US$47.5만 – 80
2023
Q2 		US$47.5만 매도
4,870
-205
-4% -US$2.02만 0.17% 53
2023
Q1 		US$50.4만 매도
5,075
-40
-0.8% -US$3.91천 0.19% 45
2022
Q4 		US$49.6만 매수
+5,115
신규 +US$49.7만 0.2% 45

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM US$9.11억 7.69% 1년 추정 수익률
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.42억 12.15% 1년 추정 수익률

Peak Financial Management의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Peak Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 0.07% 늘리고, 약 US$1.61천 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,965주로 늘렸으며 평가액은 US$219만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #33예요.

Peak Financial Management 측은 2022년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$255만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 239개가 2026년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Peak Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$219만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 21,965주를 보유했어요.
  • Peak Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 16주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.61천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Peak Financial Management의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Peak Financial Management 측은 2022년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Peak Financial Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$255만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 239개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Peak Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.