Peak Financial Managements iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Financial Management Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	21.965 +16	+0,1 %	+1.612 $	0,5 %	33
2026 Q2	2,24 Mio. $	Verkaufen	21.949 -252	-1 %	-25.991 $	0,51 %	32
2026 Q1	2,3 Mio. $	Kaufen	22.201 +639	+3 %	+65.790 $	0,58 %	30
2025 Q4	2,21 Mio. $	Verkaufen	21.562 -446	-2 %	-45.912 $	0,57 %	32
2025 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	22.008 -2.031	-8 %	-209.472 $	0,6 %	32
2025 Q2	2,47 Mio. $	Verkaufen	24.039 -609	-2 %	-62.474 $	0,7 %	30
2025 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	24.648 +236	+1 %	+24.046 $	0,76 %	28
2024 Q4	2,46 Mio. $	Kaufen	24.412 +399	+2 %	+40.218 $	0,74 %	30
2024 Q3	2,43 Mio. $	Kaufen	24.013 +4	+0 %	+401 $	0,71 %	31
2024 Q2	2,39 Mio. $	Kaufen	24.009 +9.450	+65 %	+937.499 $	0,75 %	30
2024 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	14.559 +130	+0,9 %	+12.847 $	0,46 %	33
2023 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	+14.429	Neu	+1,41 Mio. $	0,48 %	33
2023 Q3	–	Verkaufen	-4.870	Geschlossen	-475.265 $	–	80
2023 Q2	475.265 $	Verkaufen	4.870 -205	-4 %	-20.166 $	0,17 %	53
2023 Q1	503.592 $	Verkaufen	5.075 -40	-0,8 %	-3.910 $	0,19 %	45
2022 Q4	495.950 $	Kaufen	+5.115	Neu	+496.945 $	0,2 %	45

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Peak Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Peak Financial Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.612 $ und erhöhte die Position damit auf 21.965 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Peak Financial Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Peak Financial Management 21.965 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
Peak Financial Management kaufte im Q3 2026 16 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 1.612 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Peak Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
Peak Financial Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Peak Financial Management in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Peak Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .