Optimist Retirement Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Optimist Retirement Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$478만	매도	15,755 -22	-0.1%	-US$6.3천	1.84%	10
2026 Q1	US$413만	매도	15,777 -1,049	-6%	-US$28.4만	1.82%	8
2025 Q4	US$434만	매수	16,826 +36	+0.2%	+US$9.22천	1.99%	8
2025 Q3	US$427만	매수	16,790 +287	+2%	+US$7.12만	1.93%	8
2025 Q2	US$391만	매도	16,503 -868	-5%	-US$19.4만	1.87%	8
2025 Q1	US$385만	매도	17,371 -540	-3%	-US$12.9만	1.93%	8
2024 Q4	US$430만	매수	17,911 +25	+0.1%	+US$6.15천	2.04%	10
2024 Q3	US$424만	매도	17,886 -42	-0.2%	-US$9.5천	1.91%	10
2024 Q2	US$391만	매수	17,928 +24	+0.1%	+US$5.27천	2.05%	8
2024 Q1	US$409만	매수	17,904 +567	+3%	+US$12.2만	2.1%	8
2023 Q4	US$370만	매수	+17,337	신규	+US$334만	2.4%	8

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Optimist Retirement Group의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Optimist Retirement Group는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.14% 줄였어요. 약 US$6.3천 규모를 매도해, 현재 US$478만 상당의 15,755주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.84%이고, 순위는 #10예요.

Optimist Retirement Group는 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Optimist Retirement Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$478만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 15,755주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Optimist Retirement Group이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 22주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.3천예요.
2026년 2분기에 Optimist Retirement Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.84%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Optimist Retirement Group는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.