de Optimist Retirement Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optimist Retirement Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.78 M	Vender	15,755 -22	-0.1%	-USD 6.3 k	1.84%	10
2026 Q1	USD 4.13 M	Vender	15,777 -1,049	-6%	-USD 284 k	1.82%	8
2025 Q4	USD 4.34 M	Comprar	16,826 +36	+0.2%	+USD 9.22 k	1.99%	8
2025 Q3	USD 4.27 M	Comprar	16,790 +287	+2%	+USD 71.2 k	1.93%	8
2025 Q2	USD 3.91 M	Vender	16,503 -868	-5%	-USD 194 k	1.87%	8
2025 Q1	USD 3.85 M	Vender	17,371 -540	-3%	-USD 129 k	1.93%	8
2024 Q4	USD 4.3 M	Comprar	17,911 +25	+0.1%	+USD 6.15 k	2.04%	10
2024 Q3	USD 4.24 M	Vender	17,886 -42	-0.2%	-USD 9.5 k	1.91%	10
2024 Q2	USD 3.91 M	Comprar	17,928 +24	+0.1%	+USD 5.27 k	2.05%	8
2024 Q1	USD 4.09 M	Comprar	17,904 +567	+3%	+USD 122 k	2.1%	8
2023 Q4	USD 3.7 M	Comprar	+17,337	Nuevas	+USD 3.34 M	2.4%	8

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optimist Retirement Group en VB: resumen de T2 2026

Optimist Retirement Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.3 k, y conservó 15,755 acciones valuadas en USD 4.78 M. La posición representa 1.84% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Optimist Retirement Group tenía 15,755 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.78 M.
Optimist Retirement Group vendió 22 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.84% de la cartera de Optimist Retirement Group en T2 2026 y fue su posición número 10.
Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optimist Retirement Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.