Old North State Wealth Management
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Old North State Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Old North State Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$349만 매도
12,264
-256
-2% -US$7.62만 1.45% 31
2026
Q2 		US$380만 매도
12,520
-348
-3% -US$10만 1.62% 27
2026
Q1 		US$337만 매도
12,868
-137
-1% -US$3.71만 1.56% 26
2025
Q4 		US$336만 매수
13,005
+81
+0.6% +US$2.08만 1.58% 26
2025
Q3 		US$329만 매도
12,924
-18
-0.1% -US$4.46천 1.54% 26
2025
Q2 		US$307만 매도
12,942
-655
-5% -US$14.6만 1.6% 24
2025
Q1 		US$302만 매도
13,597
-237
-2% -US$5.66만 1.68% 21
2024
Q4 		US$333만 매도
13,834
-125
-0.9% -US$3.08만 1.87% 17
2024
Q3 		US$331만 매도
13,959
-64
-0.5% -US$1.45만 1.86% 16
2024
Q2 		US$306만 매도
14,023
-547
-4% -US$12만 2.02% 17
2024
Q1 		US$333만 매도
14,570
-368
-2% -US$7.92만 2.18% 14
2023
Q4 		US$319만 매수
14,938
+1,479
+11% +US$28.5만 2.36% 12
2023
Q3 		US$255만 매도
13,459
-514
-4% -US$10.2만 2.24% 16
2023
Q2 		US$278만 매도
13,973
-416
-3% -US$7.86만 2.44% 15
2023
Q1 		US$273만 매수
14,389
+40
+0.3% +US$7.76천 2.56% 12
2022
Q4 		US$264만 매수
14,349
+76
+0.5% +US$1.41만 2.65% 14
2022
Q3 		US$244만 매수
14,273
+282
+2% +US$5.32만 2.82% 13
2022
Q2 		US$247만 매도
13,991
-77
-0.5% -US$1.49만 2.81% 14
2022
Q1 		US$299만 매수
14,068
+33
+0.2% +US$6.95천 2.99% 12
2021
Q4 		US$318만 매수
+14,035
신규 +US$319만 3.2% 10

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Old North State Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Old North State Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$7.62만 규모를 매도해, 현재 US$349만 상당의 12,264주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.45%이고, 순위는 #31예요.

Old North State Wealth Management 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$380만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,028개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Old North State Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$349만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 12,264주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Old North State Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 256주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.62만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Old North State Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.45%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • Old North State Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Old North State Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$380만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,028개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Old North State Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.