Morris Financial Concepts
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Morris Financial Concepts의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

Morris Financial Concepts의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$864만 매도
78,289
-387
-0.5% -US$4.27만 2.65% 10
2026
Q1 		US$869만 매수
78,676
+1,665
+2% +US$18.4만 2.95% 9
2025
Q4 		US$848만 매수
77,011
+1,345
+2% +US$14.8만 2.97% 8
2025
Q3 		US$836만 매수
75,666
+3,402
+5% +US$37.5만 3.02% 8
2025
Q2 		US$798만 매수
72,264
+3,954
+6% +US$43.6만 3.17% 7
2025
Q1 		US$755만 매수
68,310
+2,095
+3% +US$23.1만 3.17% 7
2024
Q4 		US$729만 매수
66,215
+3,596
+6% +US$39.7만 3.13% 8
2024
Q3 		US$693만 매수
62,619
+3,311
+6% +US$36.5만 2.98% 9
2024
Q2 		US$655만 매수
59,308
+8,045
+16% +US$88.7만 3.14% 9
2024
Q1 		US$567만 매수
51,263
+1,073
+2% +US$11.8만 2.9% 9
2023
Q4 		US$553만 매수
50,190
+2,458
+5% +US$27.1만 3.16% 9
2023
Q3 		US$527만 매도
47,732
-3,289
-6% -US$36.3만 3.5% 9
2023
Q2 		US$564만 매수
51,021
+9,071
+22% +US$100만 3.64% 8
2023
Q1 		US$464만 매수
41,950
+20,235
+93% +US$223만 3.27% 8
2022
Q4 		US$239만 매수
21,715
+20,669
+1,976% +US$227만 1.93% 11
2022
Q3 		US$11.5만 매수
1,046
+752
+256% +US$8.27만 0.12% 71
2022
Q2 		US$3.2만 매도
294
-105
-26% -US$1.16만 0.03% 90
2022
Q1 		US$4.4만 보유
399
– – 0.04% 89
2021
Q4 		US$4.4만 매수
+399
신규 +US$4.41만 0.04% 82

SHV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM US$18.2억 16.11% 1년 추정 수익률
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM US$161억 40.83% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Morris Financial Concepts의 SHV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 지분을 0.49% 줄였어요. 약 US$4.27만 규모를 매도해, 현재 US$864만 상당의 78,289주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.65%이고, 순위는 #10예요.

Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$869만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 730개가 2026년 2분기 기준으로 SHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$864만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 78,289주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts 측이 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 387주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.27만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 2.65%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Morris Financial Concepts의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$869만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 730개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.