Morris Financial Conceptss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,64 Mio. $	Verkaufen	78.289 -387	-0,5 %	-42.657 $	2,65 %	10
2026 Q1	8,69 Mio. $	Kaufen	78.676 +1.665	+2 %	+183.587 $	2,95 %	9
2025 Q4	8,48 Mio. $	Kaufen	77.011 +1.345	+2 %	+148.308 $	2,97 %	8
2025 Q3	8,36 Mio. $	Kaufen	75.666 +3.402	+5 %	+375.206 $	3,02 %	8
2025 Q2	7,98 Mio. $	Kaufen	72.264 +3.954	+6 %	+435.967 $	3,17 %	7
2025 Q1	7,55 Mio. $	Kaufen	68.310 +2.095	+3 %	+231.063 $	3,17 %	7
2024 Q4	7,29 Mio. $	Kaufen	66.215 +3.596	+6 %	+396.547 $	3,13 %	8
2024 Q3	6,93 Mio. $	Kaufen	62.619 +3.311	+6 %	+365.386 $	2,98 %	9
2024 Q2	6,55 Mio. $	Kaufen	59.308 +8.045	+16 %	+887.159 $	3,14 %	9
2024 Q1	5,67 Mio. $	Kaufen	51.263 +1.073	+2 %	+118.381 $	2,9 %	9
2023 Q4	5,53 Mio. $	Kaufen	50.190 +2.458	+5 %	+270.953 $	3,16 %	9
2023 Q3	5,27 Mio. $	Verkaufen	47.732 -3.289	-6 %	-362.598 $	3,5 %	9
2023 Q2	5,64 Mio. $	Kaufen	51.021 +9.071	+22 %	+1 Mio. $	3,64 %	8
2023 Q1	4,64 Mio. $	Kaufen	41.950 +20.235	+93 %	+2,23 Mio. $	3,27 %	8
2022 Q4	2,39 Mio. $	Kaufen	21.715 +20.669	+1.976 %	+2,27 Mio. $	1,93 %	11
2022 Q3	115.000 $	Kaufen	1.046 +752	+256 %	+82.733 $	0,12 %	71
2022 Q2	32.000 $	Verkaufen	294 -105	-26 %	-11.567 $	0,03 %	90
2022 Q1	44.000 $	Halten	399	–	–	0,04 %	89
2021 Q4	44.000 $	Kaufen	+399	Neu	+44.065 $	0,04 %	82

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 0,49 %, verkaufte schätzungsweise 42.657 $ und hielt danach 78.289 Aktien im Wert von 8,64 Mio. $. Die Position macht 2,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 8,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 78.289 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 8,64 Mio. $.
Morris Financial Concepts verkaufte 387 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.657 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 2,65 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 10.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Morris Financial Concepts in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 8,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .