Morris Financial Concepts
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Morris Financial Concepts의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Morris Financial Concepts의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1098만 매도
303,985
-11,630
-4% -US$38.4만 3.37% 6
2026
Q1 		US$918만 매수
315,615
+6,624
+2% +US$19.9만 3.12% 7
2025
Q4 		US$880만 매수
308,991
+8,794
+3% +US$24.8만 3.08% 7
2025
Q3 		US$838만 매수
300,197
+8,789
+3% +US$23.5만 3.03% 7
2025
Q2 		US$737만 매도
291,408
-3,117
-1% -US$7.37만 2.93% 8
2025
Q1 		US$690만 매수
294,525
+1,260
+0.4% +US$3.21만 2.9% 8
2024
Q4 		US$758만 매수
293,265
+5,655
+2% +US$15만 3.25% 7
2024
Q3 		US$741만 매수
287,610
+7,142
+3% +US$17.7만 3.18% 6
2024
Q2 		US$665만 매도
280,468
-21,912
-7% -US$51.9만 3.19% 8
2024
Q1 		US$744만 매도
302,380
-29,606
-9% -US$69.4만 3.81% 5
2023
Q4 		US$784만 매수
331,986
+7,494
+2% +US$15.8만 4.48% 5
2023
Q3 		US$672만 매수
324,492
+3,234
+1% +US$7.1만 4.47% 5
2023
Q2 		US$704만 매수
321,258
+1,872
+0.6% +US$3.9만 4.55% 5
2023
Q1 		US$670만 매수
319,386
+13,664
+4% +US$29.4만 4.72% 5
2022
Q4 		US$619만 매수
305,722
+8,410
+3% +US$17.2만 5% 5
2022
Q3 		US$562만 매도
297,312
-2,316
-0.8% -US$4.84만 5.82% 4
2022
Q2 		US$584만 매수
299,628
+3,948
+1% +US$8.44만 5.55% 4
2022
Q1 		US$700만 매수
295,680
+9,796
+3% +US$23.1만 5.84% 4
2021
Q4 		US$732만 매수
+285,884
신규 +US$740만 6.11% 4

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$424억 11.51% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$41.7억 13.41% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$873억 22.01% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률

Morris Financial Concepts의 SCHA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$38.4만 규모를 매도해, 현재 US$1098만 상당의 303,985주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.37%이고, 순위는 #6예요.

Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,361개가 2026년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Morris Financial Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1098만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 303,985주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 11,630주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Morris Financial Concepts의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 3.37%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Morris Financial Concepts 측은 2021년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,361개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 29일에 제출된 Morris Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.