Morris Financial Concepts
SCHA-Symbol

Morris Financial Conceptss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		11 Mio. $ Verkaufen
303.985
-11.630
-4 % -384.313 $ 3,37 % 6
2026
Q1 		9,18 Mio. $ Kaufen
315.615
+6.624
+2 % +198.557 $ 3,12 % 7
2025
Q4 		8,8 Mio. $ Kaufen
308.991
+8.794
+3 % +248.328 $ 3,08 % 7
2025
Q3 		8,38 Mio. $ Kaufen
300.197
+8.789
+3 % +235.015 $ 3,03 % 7
2025
Q2 		7,37 Mio. $ Verkaufen
291.408
-3.117
-1 % -73.689 $ 2,93 % 8
2025
Q1 		6,9 Mio. $ Kaufen
294.525
+1.260
+0,4 % +32.116 $ 2,9 % 8
2024
Q4 		7,58 Mio. $ Kaufen
293.265
+5.655
+2 % +150.464 $ 3,25 % 7
2024
Q3 		7,41 Mio. $ Kaufen
287.610
+7.142
+3 % +177.327 $ 3,18 % 6
2024
Q2 		6,65 Mio. $ Verkaufen
280.468
-21.912
-7 % -519.380 $ 3,19 % 8
2024
Q1 		7,44 Mio. $ Verkaufen
302.380
-29.606
-9 % -693.586 $ 3,81 % 5
2023
Q4 		7,84 Mio. $ Kaufen
331.986
+7.494
+2 % +157.951 $ 4,48 % 5
2023
Q3 		6,72 Mio. $ Kaufen
324.492
+3.234
+1 % +70.966 $ 4,47 % 5
2023
Q2 		7,04 Mio. $ Kaufen
321.258
+1.872
+0,6 % +39.018 $ 4,55 % 5
2023
Q1 		6,7 Mio. $ Kaufen
319.386
+13.664
+4 % +293.682 $ 4,72 % 5
2022
Q4 		6,19 Mio. $ Kaufen
305.722
+8.410
+3 % +172.344 $ 5 % 5
2022
Q3 		5,62 Mio. $ Verkaufen
297.312
-2.316
-0,8 % -48.440 $ 5,82 % 4
2022
Q2 		5,84 Mio. $ Kaufen
299.628
+3.948
+1 % +84.399 $ 5,55 % 4
2022
Q1 		7 Mio. $ Kaufen
295.680
+9.796
+3 % +231.239 $ 5,84 % 4
2021
Q4 		7,32 Mio. $ Kaufen
+285.884
Neu +7,4 Mio. $ 6,11 % 4

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 384.313 $ und hielt danach 303.985 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Die Position macht 3,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.360 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 303.985 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 11 Mio. $.
  • Morris Financial Concepts verkaufte 11.630 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 384.313 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 3,37 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.360 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .