Monterey Private Wealth
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Monterey Private Wealth의 Vanguard ESG US Stock ETF ESGV 주식 보유 내역

Monterey Private Wealth의 포트폴리오 ESGV 주식 상세 정보 ESGV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$436만 매도
44,479
-457
-1% -US$4.78만 1.28% 16
2024
Q4 		US$471만 매수
44,936
+124
+0.3% +US$1.3만 1.55% 15
2024
Q3 		US$456만 매수
44,812
+1,046
+2% +US$10.3만 1.55% 15
2024
Q2 		US$423만 매도
43,766
-228
-0.5% -US$2.11만 1.58% 16
2024
Q1 		US$410만 매도
43,994
-170
-0.4% -US$1.51만 1.65% 16
2023
Q4 		US$376만 매수
44,164
+6,895
+19% +US$54.3만 1.7% 15
2023
Q3 		US$280만 매수
37,269
+1,208
+3% +US$9.48만 1.41% 16
2023
Q2 		US$283만 매도
36,061
-508
-1% -US$3.74만 1.37% 17
2023
Q1 		US$262만 매도
36,569
-1,610
-4% -US$11.2만 1.35% 17
2022
Q4 		US$251만 매수
38,179
+1,201
+3% +US$8.01만 1.36% 17
2022
Q3 		US$236만 매수
36,978
+111
+0.3% +US$7.79천 1.41% 18
2022
Q2 		US$245만 매수
36,867
+4,654
+14% +US$33.6만 1.4% 16
2022
Q1 		US$265만 매수
32,213
+1,103
+4% +US$8.87만 1.28% 17
2021
Q4 		US$273만 매수
31,110
+7,499
+32% +US$64.1만 1.35% 17
2021
Q3 		US$190만 매수
23,611
+527
+2% +US$4.34만 1.07% 18
2021
Q2 		US$185만 매수
23,084
+4,506
+24% +US$35만 1.06% 15
2021
Q1 		US$145만 매도
18,578
-502
-3% -US$3.64만 0.8% 18
2020
Q4 		US$134만 매수
19,080
+1,773
+10% +US$11.7만 0.77% 18
2020
Q3 		US$107만 매수
17,307
+72
+0.4% +US$4.38천 0.69% 20
2020
Q2 		US$97.2만 매수
17,235
+3,878
+29% +US$20.4만 0.69% 19
2020
Q1 		US$61.2만 매수
13,357
+6,617
+98% +US$35.7만 0.52% 26
2019
Q4 		US$38.1만 매수
+6,740
신규 +US$36.4만 0.31% 46

ESGV 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Visa Foundation
Visa Foundation San Francisco, California AUM US$1.54억 14.17% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Verde Capital Management
Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM US$5.73억 14.44% 1년 추정 수익률
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM US$2.07억 17.01% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Monterey Private Wealth의 ESGV 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Monterey Private Wealth 측은 2025년 1분기에 Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$4.78만 규모를 매도해, 현재 US$436만 상당의 44,479주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.28%이고, 순위는 #16예요.

Monterey Private Wealth 측은 2019년 4분기에 ESGV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$471만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 587개가 2025년 1분기 기준으로 ESGV 주식을 보유하고 있어요.

  • Monterey Private Wealth 측은 2025년 1분기 기준으로 US$436만 상당의 Vanguard ESG US Stock ETF 주식 44,479주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Monterey Private Wealth 측이 Vanguard ESG US Stock ETF 주식 457주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.78만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Monterey Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard ESG US Stock ETF 비중은 1.28%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Monterey Private Wealth 측은 2019년 4분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Monterey Private Wealth의 Vanguard ESG US Stock ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$471만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 587개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard ESG US Stock ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 14일에 제출된 Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.