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Moneywise Inc의 First Trust Managed Municipal ETF FMB 주식 보유 내역

Moneywise Inc의 포트폴리오 FMB 주식 상세 정보 FMB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-11,783
청산됨 -US$61.2만 – 57
2024
Q3 		US$61.2만 매도
11,783
-17,424
-60% -US$90만 0.3% 43
2024
Q2 		US$149만 매도
29,207
-6,357
-18% -US$32.4만 0.79% 25
2024
Q1 		US$183만 매도
35,564
-6,611
-16% -US$34만 0.99% 24
2023
Q4 		US$218만 매도
42,175
-2,595
-6% -US$12.9만 1.25% 15
2023
Q3 		US$219만 매수
44,770
+1,588
+4% +US$7.97만 1.37% 14
2023
Q2 		US$219만 매수
43,182
+1,165
+3% +US$5.91만 1.36% 15
2023
Q1 		US$214만 매수
42,017
+2,658
+7% +US$13.5만 1.38% 14
2022
Q4 		US$197만 매도
39,359
-77,698
-66% -US$385만 1.48% 14
2022
Q3 		US$570만 매수
117,057
+7,819
+7% +US$39.7만 4.65% 4
2022
Q2 		US$553만 매수
109,238
+889
+0.8% +US$4.56만 4.31% 4
2022
Q1 		US$575만 매수
108,349
+15,923
+17% +US$87.6만 3.79% 5
2021
Q4 		US$527만 매수
92,426
+8,802
+11% +US$50만 3.38% 5
2021
Q3 		US$475만 매수
83,624
+9,348
+13% +US$53.7만 3.1% 9
2021
Q2 		US$426만 매수
74,276
+168
+0.2% +US$9.6천 2.9% 9
2021
Q1 		US$418만 매수
74,108
+899
+1% +US$5.1만 2.82% 10
2020
Q4 		US$415만 매수
73,209
+2,582
+4% +US$14.5만 2.97% 10
2020
Q3 		US$393만 매도
70,627
-954
-1% -US$5.32만 3.12% 9
2020
Q2 		US$394만 매수
71,581
+2,705
+4% +US$14.6만 3.16% 10
2020
Q1 		US$372만 매수
68,876
+10,943
+19% +US$60.8만 3.28% 13
2019
Q4 		US$322만 매수
57,933
+5,250
+10% +US$29.1만 2.42% 16
2019
Q3 		US$293만 매수
52,683
+4,311
+9% +US$23.9만 2.36% 15
2019
Q2 		US$265만 매수
+48,372
신규 +US$263만 2.02% 16
2019
Q1 		– 매도
-41,607
청산됨 -US$219만 – 39
2018
Q4 		US$219만 매도
41,607
-2,223
-5% -US$11.6만 2.08% 15
2018
Q3 		US$229만 매수
43,830
+21,488
+96% +US$113만 1.94% 16
2018
Q2 		US$118만 매수
+22,342
신규 +US$117만 1.01% 18

FMB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Moneywise Inc의 FMB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Moneywise Inc 측은 2024년 4분기에 First Trust Managed Municipal ETF (FMB) 주식을 전량 매도해 11,783주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$61.2만 규모로 추정돼요.

Moneywise Inc의 경우, 2018년 2분기에 FMB 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$575만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 310개가 2024년 4분기 기준으로 FMB 주식을 보유하고 있어요.

  • Moneywise Inc 측은 분기 중 First Trust Managed Municipal ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Moneywise Inc 측이 First Trust Managed Municipal ETF 주식 11,783주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$61.2만 규모예요.
  • Moneywise Inc의 경우, 2018년 2분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Moneywise Inc의 First Trust Managed Municipal ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$575만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 310개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 First Trust Managed Municipal ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 27일에 제출된 Moneywise Inc의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.