Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Morgan Stanley MS 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 MS 주식 상세 정보 MS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$192만 매도
9,181
-54
-0.6% -US$1.07만 0.02% 275
2026
Q1 		US$152만 매수
9,235
+1,214
+15% +US$21만 0.02% 285
2025
Q4 		US$142만 매수
8,021
+506
+7% +US$8.44만 0.02% 298
2025
Q3 		US$119만 매도
7,515
-247
-3% -US$3.65만 0.01% 317
2025
Q2 		US$109만 매도
7,762
-1,226
-14% -US$15.1만 0.01% 317
2025
Q1 		US$105만 매도
8,988
-800
-8% -US$10.3만 0.01% 315
2024
Q4 		US$123만 매수
9,788
+480
+5% +US$5.91만 0.01% 299
2024
Q3 		US$97만 매수
9,308
+410
+5% +US$4.13만 0.01% 312
2024
Q2 		US$86.5만 매도
8,898
-10,367
-54% -US$98.7만 0.01% 312
2024
Q1 		US$181만 매도
19,265
-888
-4% -US$7.82만 0.03% 238
2023
Q4 		US$188만 매도
20,153
-572
-3% -US$4.58만 0.03% 228
2023
Q3 		US$169만 매도
20,725
-370
-2% -US$3.21만 0.03% 230
2023
Q2 		US$180만 매수
21,095
+1,906
+10% +US$16.3만 0.03% 234
2023
Q1 		US$168만 매수
19,189
+136
+0.7% +US$1.27만 0.07% 103
2022
Q4 		US$162만 매수
19,053
+27
+0.1% +US$2.3천 0.07% 104
2022
Q3 		US$150만 매도
19,026
-321
-2% -US$2.71만 0.08% 99
2022
Q2 		US$147만 매수
19,347
+7
+0% +US$573 0.07% 114
2022
Q1 		US$169만 매도
19,340
-14,920
-44% -US$144만 0.07% 109
2021
Q4 		US$336만 매도
34,260
-11,423
-25% -US$114만 0.13% 80
2021
Q3 		US$444만 매도
45,683
-4,590
-9% -US$45.5만 0.23% 48
2021
Q2 		US$461만 매수
50,273
+185
+0.4% +US$1.59만 0.25% 46
2021
Q1 		US$389만 매수
+50,088
신규 +US$384만 0.25% 45
2015
Q1 		– 매도
-6,890
청산됨 -US$26.7만 – 90
2014
Q4 		US$26.7만 매도
6,890
-4,143
-38% -US$14.7만 0.1% 68
2014
Q3 		US$38.1만 매수
+11,033
신규 +US$36.8만 0.16% 52

MS 주식을 보유한 다른 펀드들

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM US$788억 48.4% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
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BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
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JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
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Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
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Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
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T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 MS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Morgan Stanley (MS) 지분을 0.58% 줄였어요. 약 US$1.07만 규모를 매도해, 현재 US$192만 상당의 9,181주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #275예요.

Modera Wealth Management 측은 2014년 3분기에 MS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$461만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,749개가 2026년 2분기 기준으로 MS 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$192만 상당의 Morgan Stanley 주식 9,181주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Modera Wealth Management 측이 Morgan Stanley 주식 54주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.07만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Morgan Stanley 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #275위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2014년 3분기에 Morgan Stanley 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Modera Wealth Management의 Morgan Stanley 보유 규모는 2021년 2분기에 US$461만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,749개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Morgan Stanley 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.