Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.92 M Vender
9,181
-54
-0.6% -USD 10.7 k 0.02% 275
2026
Q1 		USD 1.52 M Comprar
9,235
+1,214
+15% +USD 210 k 0.02% 285
2025
Q4 		USD 1.42 M Comprar
8,021
+506
+7% +USD 84.4 k 0.02% 298
2025
Q3 		USD 1.19 M Vender
7,515
-247
-3% -USD 36.5 k 0.01% 317
2025
Q2 		USD 1.09 M Vender
7,762
-1,226
-14% -USD 151 k 0.01% 317
2025
Q1 		USD 1.05 M Vender
8,988
-800
-8% -USD 103 k 0.01% 315
2024
Q4 		USD 1.23 M Comprar
9,788
+480
+5% +USD 59.1 k 0.01% 299
2024
Q3 		USD 970 k Comprar
9,308
+410
+5% +USD 41.3 k 0.01% 312
2024
Q2 		USD 865 k Vender
8,898
-10,367
-54% -USD 987 k 0.01% 312
2024
Q1 		USD 1.81 M Vender
19,265
-888
-4% -USD 78.2 k 0.03% 238
2023
Q4 		USD 1.88 M Vender
20,153
-572
-3% -USD 45.8 k 0.03% 228
2023
Q3 		USD 1.69 M Vender
20,725
-370
-2% -USD 32.1 k 0.03% 230
2023
Q2 		USD 1.8 M Comprar
21,095
+1,906
+10% +USD 163 k 0.03% 234
2023
Q1 		USD 1.68 M Comprar
19,189
+136
+0.7% +USD 12.7 k 0.07% 103
2022
Q4 		USD 1.62 M Comprar
19,053
+27
+0.1% +USD 2.3 k 0.07% 104
2022
Q3 		USD 1.5 M Vender
19,026
-321
-2% -USD 27.1 k 0.08% 99
2022
Q2 		USD 1.47 M Comprar
19,347
+7
+0% +USD 573 0.07% 114
2022
Q1 		USD 1.69 M Vender
19,340
-14,920
-44% -USD 1.44 M 0.07% 109
2021
Q4 		USD 3.36 M Vender
34,260
-11,423
-25% -USD 1.14 M 0.13% 80
2021
Q3 		USD 4.44 M Vender
45,683
-4,590
-9% -USD 455 k 0.23% 48
2021
Q2 		USD 4.61 M Comprar
50,273
+185
+0.4% +USD 15.9 k 0.25% 46
2021
Q1 		USD 3.89 M Comprar
+50,088
Nuevas +USD 3.84 M 0.25% 45
2015
Q1 		– Vender
-6,890
Cerradas -USD 267 k – 90
2014
Q4 		USD 267 k Vender
6,890
-4,143
-38% -USD 147 k 0.1% 68
2014
Q3 		USD 381 k Comprar
+11,033
Nuevas +USD 368 k 0.16% 52

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en MS: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.58% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.7 k, y conservó 9,181 acciones valuadas en USD 1.92 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #275.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 9,181 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.92 M.
  • Modera Wealth Management vendió 54 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.7 k.
  • Morgan Stanley representó 0.02% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 275.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 4.61 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.