Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Salesforce CRM 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 CRM 주식 상세 정보 CRM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$431만 매도
18,760
-2,807
-13% -US$57.9만 0.05% 205
2026
Q2 		US$338만 매도
21,567
-1,852
-8% -US$32.6만 0.04% 223
2026
Q1 		US$437만 매도
23,419
-2,687
-10% -US$55.7만 0.05% 191
2025
Q4 		US$692만 매도
26,106
-1,614
-6% -US$40.1만 0.08% 158
2025
Q3 		US$657만 매수
27,720
+122
+0.4% +US$3.08만 0.08% 161
2025
Q2 		US$753만 매수
27,598
+669
+2% +US$17.9만 0.09% 149
2025
Q1 		US$723만 매수
26,929
+1,029
+4% +US$32만 0.1% 143
2024
Q4 		US$866만 매수
25,900
+1,559
+6% +US$49.8만 0.1% 134
2024
Q3 		US$666만 매수
24,341
+3,308
+16% +US$84.7만 0.08% 141
2024
Q2 		US$541만 매수
21,033
+8,040
+62% +US$215만 0.08% 149
2024
Q1 		US$391만 매수
12,993
+1,755
+16% +US$50.6만 0.06% 180
2023
Q4 		US$296만 매수
11,238
+2,289
+26% +US$51.8만 0.05% 193
2023
Q3 		US$181만 매수
8,949
+2,319
+35% +US$50.1만 0.03% 222
2023
Q2 		US$140만 매수
6,630
+4,980
+302% +US$102만 0.03% 257
2023
Q1 		US$33만 매도
1,650
-105
-6% -US$1.77만 0.01% 274
2022
Q4 		US$23.3만 매수
1,755
+22
+1% +US$3.21천 0.01% 313
2022
Q3 		US$24.9만 매수
1,733
+20
+1% +US$3.39천 0.01% 274
2022
Q2 		US$28.3만 매도
1,713
-82
-5% -US$1.45만 0.01% 264
2022
Q1 		US$38.1만 매도
1,795
-3,054
-63% -US$65.7만 0.02% 243
2021
Q4 		US$123만 매수
4,849
+2,748
+131% +US$77.2만 0.05% 154
2021
Q3 		US$57만 매수
+2,101
신규 +US$53.4만 0.03% 147
2021
Q1 		– 매도
-980
청산됨 -US$21.8만 – 233
2020
Q4 		US$21.8만 매수
+980
신규 +US$23.8만 0.02% 215

CRM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida AUM US$1032억 36.66% 1년 추정 수익률
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM US$2335억 43.58% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 CRM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Salesforce (CRM) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$57.9만 규모를 매도해, 현재 US$431만 상당의 18,760주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #205예요.

Modera Wealth Management 측은 2020년 4분기에 CRM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$866만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,342개가 2026년 3분기 기준으로 CRM 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$431만 상당의 Salesforce 주식 18,760주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management 측이 Salesforce 주식 2,807주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$57.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Salesforce 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #205위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Salesforce 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Modera Wealth Management의 Salesforce 보유 규모는 2024년 4분기에 US$866만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,342개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Salesforce 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.